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ここでは、連携先オブジェクトに『行動』を設定した場合のSalesforce連携設定を解説します。

1．連携先オブジェクトに『行動』を設定した場合のSalesforce連携設定画面解説

1-1．①：「Salesforce連携を許可する」チェックボックス

ONにすることで「Salesforce連携」機能が利用可能になり、bellSalesAIのログをSalesforceのレコードに連携することができるようになります。

OFFの場合、「Salesforce連携」機能は利用することができず、以降の設定メニューも表示されません。

1-2．②：「連携先設定」

「連携先設定」では、Salesforceの連携先の設定をおこなうことができます。

1-2-1．②-a：「Salesforce環境」選択ラジオボタン

bellSalesAIとSalesforceのアカウント連携時に表示させるURLを、「本番」「Sandbox」「Experience Cloud」のいずれかで指定します。

詳しくは以下ページをご確認ください。

＞＞Salesforce連携設定｜連携をおこなう「Salesforce環境」を設定する

1-2-2．②-b：「連携先オブジェクト」選択プルダウン

Salesforceへの連携先とするオブジェクトを『行動』、またはあらかじめSalesforce側で作成されている『カスタムオブジェクト』から選択することができます。

1-2-3．②-c：「レコードタイプ設定」

連携先の行動レコードタイプを設定することができます。

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-4．【連携先：行動オブジェクト】行動レコードタイプを指定する

レコードタイプ設定後は、「プライマリー項目」「セカンダリー項目」にて連携先レコードの選択時に表示される2行の情報を設定することができます。

＞＞Q．連携先レコード選択時に表示される情報（2行）を変更する方法は？

1-2-4．②-d：「名前・関連先に連携する」チェックボックス

チェックを入れることで、連携先として指定する［名前］［関連先］オブジェクトおよびそれぞれのレコードタイプを設定することができます。

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-6．【連携先：行動オブジェクト】CRM/SFA項目の連携先を設定する

▲ 設定例

1-3．③：「連携項目設定」

「連携項目設定」では、Salesforce連携をおこなう項目を設定することができます。

1-3-1．③-a：「bellSalesAI行動拡張を利用する」チェックボックス

ONにすることで、カスタムオブジェクト「bellSalesAI行動拡張」にログ情報を連携することができます。

ON時には以降の設定ボックス内にもチェックボックスが表示され、チェックを入れた項目が「bellSalesAI行動拡張」に連携されます。

▲ 「bellSalesAI行動拡張を利用する」ON時の設定ボックス内

1-3-2．③-b：「書き起こし」

bellSalesAIで記録したログの書き起こし内容をSalesforceに連携するかを設定します。

連携をおこなう場合は、チェックボックスをONにします。

1-3-3．③-c：「サマリー」

bellSalesAIで記録したログのサマリー要約結果をSalesforceに連携するかを設定します。

連携をおこなう場合は、チェックボックスをONにします。

1-3-4．③-d：「ネクストアクション」

bellSalesAIで記録したログのネクストアクションに関する要約結果をSalesforceに連携するかを設定します。

連携をおこなう場合は、チェックボックスをONにします。

1-3-5．③-e：「顧客発言抽出」

bellSalesAIで記録したログの顧客発言に関する抽出要約結果をSalesforceに連携するかを設定します。

連携をおこなう場合は、チェックボックスをONにします。

1-3-6．③-f：「顧客発言抽出」＞「任意の場所に連携する」

チェックを入れることで、「顧客発言抽出」のマッピング先となるオブジェクト・項目をプルダウンから選択することができます。

• 「マッピング先」選択プルダウン：
  • ［行動］／［名前］／［関連先］／［bellSalesAI行動拡張］オブジェクト、または「行動（説明）」を選択することができます。
• 「項目」選択プルダウン：
  • 選択されたオブジェクトのテキスト・テキストエリア項目を選択することができます。
  • マッピング先に「行動（説明）」を選択した場合は、項目選択プルダウンは非表示となります。
  • ［CRM／SFA項目］ですでにマッピング・選択済みの項目は選択できません。

1-4．④：「利用機能設定」

「利用機能設定」では、Salesforce連携の細かい機能設定をおこなうことができます。

1-4-1．④-a：「連携画面表示」

「アプリの録音終了時にSalesforce連携画面を表示する」をONにすることで、記録終了時にSalesforce連携画面を表示させることができます。

1-4-2．④-b：「Salesforceカレンダーサジェスト」

「Salesforceカレンダーの行動予定をサジェストする」をONにすることで、Salesforce連携時にSalesforceカレンダーに登録された行動をサジェストすることができます。

1-4-3．④-c：「外部カレンダーサジェスト」

外部カレンダー連携機能の利用可否を設定することができます。

「連携サービス」プルダウンより、「なし」「Microsoft Outlook」「Google Calendar」のいずれかを選択することができます。

1-4-4．④-d：「Salesforceユーザー情報取得」

Salesforce側でロール変更やレコードタイプの変更などをおこなった場合にクリックすることで、即時にSalesforceユーザー情報を取得することができます。

＞＞Q．Salesforce側で設定を変更した場合にbellSalesAIのSalesforce連携上ではどのような影響がありますか？

1-4-5．④-e：「Salesforce連携による閲覧権限を適用する」チェックボックス

bellSalesAIのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する設定をおこなうことができます。

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-11．【連携先：行動オブジェクト】メンバーのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する（任意）

1-5．⑤：［変更を保存］

クリックすることで、Salesforce連携設定の変更を保存します。

設定を変更した際は、必ず［変更を保存］をクリックしてください。