Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-11．【連携先：行動オブジェクト】メンバーのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する（任意）
ここでは、メンバーのログ閲覧範囲を「Salesforce」のロール階層と同等に制限する手順を解説します。
1．設定前のログ閲覧範囲
本設定をおこなわない場合、メンバーのログ閲覧は以下の範囲内となります。
- 他メンバーのログ閲覧制限：
- サイドメニュー ＞ ［機能設定］ ＞ ［基本設定］ ＞ ［メンバーに対する制限］の［他のメンバーのログを閲覧させない］の設定値に従います。
＞＞機能設定｜基本設定をおこなう
- サイドメニュー ＞ ［機能設定］ ＞ ［基本設定］ ＞ ［メンバーに対する制限］の［他のメンバーのログを閲覧させない］の設定値に従います。
- 組織管理機能で組織を複数作成している場合：
- ログ閲覧範囲は同一組織内のメンバーのみです。所属していない組織のメンバーのログは閲覧できません。
＞＞組織管理｜機能概要
- ログ閲覧範囲は同一組織内のメンバーのみです。所属していない組織のメンバーのログは閲覧できません。
補足
※ 本操作は、bellSalesAIの「管理者」ユーザーかつbellSalesAIと「Salesforce」のアカウントを連携済みのSalesforceシステム管理者にておこなってください。
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-3．【連携先：行動オブジェクト】アカウントを連携する
※ 管理者アカウントは本設定の影響を受けず、全ユーザーのログを閲覧できます。
2．設定手順
2-1．手順1：bellSalesAIの環境設定にアクセスする
bellSalesAIにログインし、サイドメニューの［Salesforce連携設定］にアクセスします。
2-2．手順2：Salesforce連携による閲覧権限の適用をONにする
「利用機能設定」にて、「Salesforce連携による閲覧権限を適用する」をONにします。
注意点
※「Salesforce連携による閲覧権限を適用する」がグレーアウトして選択できない場合、以下をご確認ください。
- bellSalesAIの［組織管理］機能で、閲覧範囲が制限されています。［組織管理］機能によるログ閲覧制限と、Salesforceの権限によるログ閲覧制限は併用できません。
- bellSalesAIサイドメニューの［組織管理］画面で組織が2つ以上存在する場合、組織を1つにします。組織を1つにすると、「Salesforce連携による閲覧権限を適用する」のチェックボックスが有効になります。
- 組織を1つに設定する際は、ほかの組織はアーカイブではなく「削除」をおこなう必要があります。
2-3．手順3：Salesforceのカスタムメタデータ型編集画面を開く
Salesforceにログインし、設定 ＞ カスタムコード ＞ カスタムメタデータ型 にアクセスします。
2-4．手順4：Salesforceのカスタムメタデータ型編集画面を開く
パッケージ「bellSalesAI」の［レコードの管理］をクリックします。
2-4．手順5：Salesforceのカスタムメタデータ型編集画面を開く
表示ラベル「bellSalesAI組織設定」の［編集］をクリックします。
2-4．手順4：ログ閲覧範囲に関する4項目を設定する
設定画面にて、以下4項目を設定します。
- 1．ロール階層を使用（デフォルト値：ON）：
- ONに設定します。
- 2．同じロールのユーザーにも共有（デフォルト値：ON）：
- 必要に応じ、ON／OFFを設定します。
- 3．フルアクセス可とするロールのID：
- 必要に応じて登録をおこないます。
- 4．フルアクセス可とするプロファイルのID：
- 必要に応じて登録をおこないます。
補足
※ ロール階層に加え、Salesforceのユーザー画面でマネージャーに設定されているユーザーは、該当メンバーのログを閲覧できます。
以上で、メンバーのログ閲覧範囲を「Salesforce」ロール階層と同等に制限する設定は完了です。次の手順に進んでください。