Q．連携先レコード選択時に表示される情報（2行）を変更する方法は？

2026年7月15日更新

A．『［名前］［関連先］に表示されるレコード』と『［行動］レコード』で、設定手順が異なります。それぞれの設定手順をご確認ください。

▲ Salesforce連携時、［名前］レコード選択の選択の際に表示される2行の情報

▲ Salesforce連携時、［行動］レコード選択の際に表示される2行の情報

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにて操作をおこなってください。

※ 「名前」「関連先」レコード選択時に表示される情報は、Salesforceのルックアップ検索同様、Salesforce ＞該当オブジェクト＞検索レイアウト＞該当のレイアウト＞選択済みの項目の上位2項目です。

※本設定を変更することで、Salesforceでグローバル検索／ルックアップ検索などをおこなった際の挙動に影響します。変更をおこなう際はご注意ください。

Salesforceにアクセスし、［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャ］を開きます。

bellSalesAI側で設定した「名前」「関連先」のオブジェクトを開きます。

▲ 例）「名前」に「取引先責任者」を設定している場合

サイドメニューより［検索レイアウト］を開きます。

Salesforce連携を利用するユーザーのプロファイルの「表示される列」を確認します。

該当プロファイルの「検索レイアウトの編集」画面が開きます。

「選択済みの項目」の上位2項目を、bellSalesAIの「名前」「関連先」レコード選択時に表示したい項目に並び替え、保存します。

※ 上記の場合、1行目に「名前」、2行目に「取引先名」が表示されるようになります。

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーおよびSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにて操作をおこなってください。

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［Salesforce連携設定］にアクセスします。

「連携先設定」 ＞ 「連携先オブジェクト」の「プライマリー項目」「セカンダリー項目」にて、表示したい項目を選択し、［変更を保存］をクリックします。