Salesforce連携設定｜機能概要

2026年7月9日更新

対象機能Salesforce連携設定（※1）

対象アカウント区分・組織権限管理者アカウント

利用可能環境PCブラウザ

（※1）［Salesforce連携設定］画面は、Salesforce連携機能をご利用の環境でのみ表示されます。

ここでは、［Salesforce連携設定］の機能概要を解説します。

1．［Salesforce連携設定］の概要

［Salesforce連携設定］では、bellSalesAIの「Salesforce連携」機能に関する設定をおこなうことができます。

管理者アカウントにてPCブラウザで管理画面にログインし、サイドメニューより［Salesforce連携設定］にアクセスすることができます。

［Salesforce連携設定］画面にアクセスし、「Salesforce連携を許可する」をONにします。

Salesforce連携をおこなうSalesforce環境の設定をおこないます。

詳しくは、以下ページをご確認ください。

連携先オブジェクトには『行動』『カスタムオブジェクト』のいずれかを選択することができ、選択した内容によって連携先／連携項目／連携機能の設定内容が異なります。

bellSalesAIを連携するオブジェクトにあわせ、以下の設定画面解説をご確認ください。

注意点

※ 連携先オブジェクトで「カスタムオブジェクト」を選択するには、弊社側での設定（「カスタムオブジェクト連携」機能）が必要です。

※ 「カスタムオブジェクト連携」機能をご利用ではない環境では、連携先オブジェクトは『行動』のみとなります。