Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-5．【連携先：行動オブジェクト】「サマリー」「書き起こし」の連携先を設定する

2026年7月10日更新

ここでは、bellSalesAIログの「サマリー（要約）」「書き起こし」の連携先を設定する手順を解説します。

注意点

※ 本操作は「管理者」ユーザーかつbellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携しているユーザーでおこないます。

※ 「書き起こし」をSalesforceに連携しないかつサマリーの連携先を行動オブジェクトの説明項目とする場合、本設定は不要です。次の手順にお進みください。

1．「サマリー」「書き起こし」を行動に連携した際のイメージ

「サマリー」「書き起こし」を行動オブジェクトに連携する場合、該当オブジェクトの「詳細情報」に「説明」として連携がおこなわれます。

上部に「サマリー」、下部に「書き起こし」が連携されます。

bellSalesAIにPCでログインし、サイドメニュー ＞ ［Salesforce連携設定］にアクセスします。

「連携項目設定」 にて、「書き起こし」「サマリー」を行動（説明項目）に連携する場合はチェックを入れます。

補足

※ 「サマリー」は、連携先の行動オブジェクトの『説明』項目へ必ず連携されます。

［変更を保存］をクリックし、設定内容を保存します。

bellSalesAI行動拡張オブジェクトには「サマリー」「書き起こし」項目があります。

bellSalesAI行動拡張オブジェクトの「サマリー」「書き起こし」にもログを連携したい場合は、以下の設定をおこないます。

bellSalesAIにPCでログインし、サイドメニュー ＞ ［Salesforce連携設定］にアクセスします。

「連携項目設定」 にて、「書き起こし」「サマリー」をbellSalesAI行動拡張に連携する場合はチェックを入れます。

注意点

※ 「bellSalesAI 行動拡張に連携する」にチェックを入れると、以下のポップアップが表示されます。

以下ページの設定が完了していない場合、「Salesforce連携」機能が正しく動作しない可能性があります。項目を有効化する前に、必ず以下ページの設定が完了しているかを確認してください。
＞＞「bellSalesAI 行動拡張に連携する」を有効にする際の必須確認

［変更を保存］をクリックし、設定内容を保存します。

以上で、サマリー・書き起こしの連携先の指定は完了です。次の手順に進みます。