Salesforce連携 - 初期設定｜4-8．顧客発言の連携先を指定する

2026年4月9日更新

このページでは、顧客発言の連携先を指定する手順について解説します。

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーにておこなってください。

※ 顧客発言をSalesforceに連携しない場合、本設定は不要です。次の手順にお進みください。

1．bellSalesAI行動拡張＞顧客発言に連携したい場合【推奨】

bellSalesAI ＞ サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。

「連携設定」 ＞ 「カスタムオブジェクトに連携する」にチェックを付け、「顧客発言」の項目にチェックを付けてください。

注意点

※ 「カスタムオブジェクトに連携する」にチェックをつけると、以下のポップアップが表示されます。

- 以下ページの設定が完了していない場合、Salesforce連携機能が正しく動作しない可能性があります。必ず、項目を有効化する前に以下ページの設定が完了しているかをご確認ください。
  - ＞＞「カスタムオブジェクトに連携する」を有効にする際の必須確認

bellSalesAI ＞ サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。

「連携設定」 ＞ 「顧客発言を連携する」にチェックを付けます。

続いて、「連携先オブジェクト」「連携先項目」を指定します。

注意点

※ 「連携先オブジェクト」に「行動(説明)」を選択した場合、「連携先項目」は非表示となります。

※ 連携先オブジェクトは、行動以外のオブジェクトを推奨いたします。

- 行動オブジェクトのカスタム項目では、データ型：ロングテキストエリアは作成できず、255文字以上のテキストは連携できません。
- 顧客発言は255文字以上で要約されることがあるため、すべての情報が連携できない可能性があります。

以上で、顧客発言の連携先の指定は完了です。

次の手順に進んでください。