「bellSalesAI 行動拡張に連携する」を有効にする際の必須確認

2026年5月25日更新

「bellSalesAI 行動拡張に連携する」を有効にする際、本ページで解説する設定が完了していない状態の場合、Salesforce連携機能自体が正しく動作しない可能性があります。

必ず機能を有効にする前に、以下設定が完了しているかご確認ください。

※ 「bellSalesAI 行動拡張に連携する」機能を有効化されない場合、本設定は不要です。

1．bellSalesAI行動拡張オブジェクトの編集権限を付与する

Salesforce ＞ ［設定］ ＞ ［プロファイル］ ＞ bellSalesAIを利用されるプロファイル名の「編集」を押下し、プロファイルの編集画面を開きます。

「カスタムオブジェクト権限」 ＞ bellSalesAI行動拡張の「参照」「作成」「変更」「削除」の権限にチェックを入れ、画面下部の「保存」を押下し設定を保存してください。

Salesforce ＞ ［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］にて［bellSalesAI行動拡張］を選択し、［項目とリレーション］ を開きます。

以下項目を開き「項目レベルセキュリティの設定」を押下し、 bellSalesAIを利用されるプロファイルの「参照可能」にチェックをつけます。また、「参照のみ」にチェックがついている場合、チェックを外してください。

■ 対象項目

設定変更後、画面上部の「保存」を押下し設定を保存してください。

Salesforce ＞ ［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］にて［bellSalesAI行動拡張］を選択し、［ページレイアウト］から「bellSalesAI行動拡張レイアウト」をクリックします。

画面上部の「項目」に「ログNo.」「サマリー」「ネクストアクション」「書き起こし」「顧客発言」が表示されていますので、レイアウトに設置されていない場合は設置していただき、「保存」ボタンを押下し設定を保存してください。

Salesforce ＞ ［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］ ＞ ［活動］ ＞ ［項目とリレーション］にて、「bellSalesAI行動拡張」 を開きます。

「項目レベルセキュリティの設定」を押下し、 2と同様にbellSalesAIを利用されるプロファイルの「参照可能」にチェックをつけます。また、「参照のみ」にチェックがついている場合、チェックを外してください。

設定変更後、画面上部の保存ボタンを押下し設定を保存してください。

Salesforce ＞ ［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］ ＞ ［行動］ ＞ ［ページレイアウト］にて、bellSalesAI管理画面で設定している行動レコードタイプに紐づくレイアウトを押下します。

画面上部の「項目」に「bellSalesAI行動拡張」が表示されていますので、レイアウトに設置されていない場合は設置していただき、「保存」ボタンを押下し設定を保存してください。