Salesforce連携 - 初期設定｜4-9．ネクストアクション連携機能をONにする

2026年4月9日更新

このページでは、ネクストアクションをSalesforceに連携するための設定について解説します。

ネクストアクションをSalesforceに連携しない場合は本手順をスキップし、次の手順へお進みください。

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーにておこなってください。

1．ネクストアクション連携機能を有効化する

bellSalesAI ＞ サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。

「連携設定」＞「ネクストアクション連携設定を利用する」にチェックを付けます。

チェックを付けると画面右下に「保存しました」と表示され、設定が保存されます。

ネクストアクションをカスタムオブジェクト「bellSalesAI行動拡張」の「ネクストアクション」項目へ連携したい場合、「連携設定」＞「カスタムオブジェクトに連携する」および「ネクストアクション」にチェックを付けてください。

ネクストアクションをカスタムオブジェクト「bellSalesAI行動拡張」に連携しない場合、本手順は不要です。

注意点

※ 「カスタムオブジェクトに連携する」にチェックをつけると、以下のポップアップが表示されます。

- 以下ページの設定が完了していない場合、Salesforce連携機能が正しく動作しない可能性があります。必ず、項目を有効化する前に以下ページの設定が完了しているかをご確認ください。
  - ＞＞「カスタムオブジェクトに連携する」を有効にする際の必須確認

以上で、ネクストアクションをSalesforceに連携するための設定は完了です。

次の手順に進んでください。