Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-9．【連携先：行動オブジェクト】ネクストアクション連携機能をONにする

2026年7月10日更新

ここでは、「ネクストアクション」をSalesforceに連携するための設定について解説します。

補足

※ 「ネクストアクション」をSalesforceに連携しない場合は本手順をスキップし、次の手順へお進みください。

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーかつbellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携されているユーザーにておこなってください。

1．ネクストアクション連携機能を有効化する

bellSalesAI ＞ サイドメニュー ＞ ［Salesforce連携設定］にアクセスします。

「連携項目設定」 ＞ 「ネクストアクション」にて、「ToDoに連携する」にチェックを付けます。

注意点

※ 設定完了後は、必ず画面下部の［変更を保存］をクリックし、設定内容を保存してください。

補足

※ ネクストアクションをカスタムオブジェクト「bellSalesAI行動拡張」に連携しない場合、本手順は不要です。

bellSalesAI ＞ サイドメニュー ＞ ［Salesforce連携設定］にアクセスします。

「連携項目設定」 ＞ 「bellSalesAI行動拡張に連携する」にチェックを付けます。

注意点

※ 「カスタムオブジェクトに連携する」にチェックをつけると、以下のポップアップが表示されます。

以下ページの設定が完了していない場合、Salesforce連携機能が正しく動作しない可能性があります。必ず、項目を有効化する前に以下ページの設定が完了しているかをご確認ください。
- ＞＞「bellSalesAI 行動拡張に連携する」を有効にする際の必須確認

「連携項目設定」 ＞ 「ネクストアクション」にて、「bellSalesAI行動拡張（ネクストアクション）に連携する」にチェックを付けます。

注意点

※ 設定完了後は、必ず画面下部の［変更を保存］をクリックし、設定内容を保存してください。

以上で、ネクストアクションをSalesforceに連携するための設定は完了です。
次の手順に進んでください。