Salesforce連携 - 初期設定｜4-10．カレンダー連携機能をONにする
このページでは、カレンダー連携機能をONにする手順について解説します。
注意点
※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーにておこなってください。
※ カレンダー連携をご利用いただくには、当設定のほかに各ユーザーで連携設定をおこなう必要があります。
カレンダー連携とは、直近の Outlook予定表 / Googleカレンダー の予定に登録されている参加者のメールアドレスをもとに、記録終了後に作成される新規行動レコードの［名前］［関連先］に 取引先責任者 / 取引先 / 商談 を自動で紐づけることができる機能です。
カレンダー連携の利用方法は、以下ページをご参照ください。
＞＞Salesforce連携 - 使い方｜記録開始時に連携候補を選択してSalesforceに連携する
＞＞Salesforce連携 - 使い方｜既存のログをSalesforceに連携する（事後連携）
手順1
bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。
手順2
「連携設定」にて、「名前・関連先にも連携する」にチェックを入れます。
手順3
「名前」に［取引先責任者］を、「関連先」に［取引先］もしくは［商談］を選択します。
「名前レコードタイプ」「関連先レコードタイプ」の選択は不要です。
注意点
※ CRM/SFA項目の連携先設定として、「関連先」に［取引先］［商談］以外のオブジェクトを設定している場合、本手順で「関連先」は変更しないでください。
- カレンダー連携機能では、［取引先責任者］のみをサジェスト/行動に自動で紐づけることができます。
手順4
「カレンダー連携設定」にて、「連携サービス」に［Microsoft Outlook］［Google Calender］のどちらかを選択します。
画面右下に「保存しました」と表示されれば、設定は完了です。
以上でSalesforce連携機能をONにする手順は完了です。
次の手順に進んでください。
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-11．メンバーのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する（任意）