Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-10．【連携先：行動オブジェクト】カレンダー連携機能をONにする

2026年7月10日更新

ここでは、「カレンダー連携（外部カレンダー連携）」機能を設定する手順を解説します。

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーかつbellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携されているユーザーにておこなってください。

※ カレンダー連携をご利用いただくには、当設定のほかに各ユーザーでOutlook／Googleアカウントとの連携設定をおこなう必要があります。

1．「カレンダー連携」機能とは

カレンダー連携とは、『Outlook予定表』または『Googleカレンダー』の直近の予定に登録されている参加者のメールアドレスをもとに、記録終了後に作成される新規行動レコードの［名前］［関連先］に取引先責任者 / 取引先 / 商談を自動で紐づけることができる機能です。

カレンダー連携の利用方法は、以下ページをご参照ください。

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［Salesforce連携設定］にアクセスします。

「連携先設定」 ＞ ［名前・関連先］にて、「名前・関連先に連携する」にチェックを入れます。

「名前」「関連先」を以下のとおり選択します。

※ 「名前レコードタイプ」「関連先レコードタイプ」の選択は不要です。

注意点

※ CRM/SFA項目の連携先設定として、「関連先」に［取引先］［商談］以外のオブジェクトを設定している場合、本手順で「関連先」は変更しないでください。

「利用機能設定」 ＞ 「外部カレンダーサジェスト」の「連携サービス」にて、［Microsoft Outlook］［Google Calender］のどちらかを選択します。

注意点

※ 設定完了後は、必ず画面下部の［変更を保存］をクリックし、設定内容を保存してください。

以上でカレンダー連携機能をONにする手順は完了です。
次の手順に進んでください。