ここでは、記録終了後にSalesforceに連携する手順を解説します。

記録終了後は、「HOME（ホーム）」「ログ詳細」画面からSalesforceに連携をおこなうことができます。

• 「HOME（ホーム）」画面：
  • Salesforceに未連携のログが一覧で表示され、即時にログをSalesforceに連携することができます。
• 「ログ詳細」画面：
  • 要約内容や書き起こしテキストなど、bellSalesAI側のログ情報を編集してからSalesforceに連携することができます。

1．「HOME（ホーム）」画面でのSalesforce連携ウィンドウの表示手順

PCブラウザ／スマホアプリにてログインし、「HOME（ホーム）」画面にて対象ログの［連携する］ボタンをクリック・タップします。

▲ PCブラウザのHOME画面

▲ スマホアプリのホーム画面

2．「ログ詳細」画面でのSalesforce連携ウィンドウの表示手順

「ログ詳細」画面では、bellSalesAI側のログ情報を編集してからSalesforceに連携することができます。

2-1．手順1：Salesforceに連携したいログの詳細画面を開く

 ［ログ一覧］にてSalesforce連携をおこなうログをクリックし、［ログ詳細］画面を開きます。

2-2．手順2：Salesforceに連携する情報を確認／編集する（PCブラウザのみ）

PCブラウザ管理画面では、以下の編集をおこなうことができます。

2-2-1．①：サマリー／カスタムプロンプト

サマリー／カスタムプロンプトを選択し、抽出データ（要約結果）をクリックすることで編集することができます。

• ＞＞ログ詳細｜サマリーの抽出データ（要約結果）を編集する
• ＞＞ログ詳細｜カスタムプロンプトの抽出データ（要約結果）を編集する

2-2-2．②：ネクストアクション

ネクストアクションをSalesforceのToDo・bellSalesAI行動拡張に連携する場合は、ネクストアクションのチェックボックスにチェックを入れます。

• ＞＞ログ詳細｜ネクストアクションをSalesforceの「ToDo」に連携する
• ＞＞ログ詳細｜ネクストアクションをSalesforceの「bellSalesAI行動拡張」に連携する

2-2-3．③：CRM/SFA項目

抽出結果の編集エリアをクリックにて、編集することが可能です。

2-2-4．④：書き起こしテキスト

書き起こしテキストを修正することができます。

• ＞＞ログ詳細｜書き起こしされたテキストを修正する

書き起こしテキストを修正した場合、再要約をおこなうことを推奨します。

2-2-5．⑤：再要約

修正した書き起こしテキストを要約結果に反映する場合、再要約をおこないます。 

• ＞＞ログ詳細｜再要約をおこなう

再要約をおこなった場合は、ここまでに編集した内容も破棄されるためご注意ください。

2-3．手順3：Salesforce連携画面を開く

2-3-1．PCブラウザの場合

ログ詳細画面右上の［Salesforce連携する］をクリックします。

2-3-2．スマホアプリの場合

［CRM/SFA項目］［ネクストアクション］［サマリー］のいずれかのタブをタップし、画面の下部にある［Salesforce連携］ボタンをタップします。

3．Salesforce連携ウィンドウでの連携手順

前述までの手順でSalesforce連携ウィンドウを表示後、連携先を選択します。

• ①：連携候補
• ②：「名前」「関連先」の選択プルダウン
• ③：「行動」の選択プルダウン

3-1．①：連携候補

以下、いずれかの連携候補が表示されます。

3-1-1．パターンA：「Salesforce行動レコード候補」

以下に記載の条件を満たす行動レコードがSalesforceに存在する場合、連携先の候補としてSalesforceの行動レコードが表示されます。

• 「Salesforce行動レコード候補」が表示される条件
  • 1．行動の［開始］が録音開始日当日であること
  • 2．行動の［割り当て先］が自身であること
  • 3．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
    • ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-4．行動レコードタイプを指定する
  • 4．行動の［ログNo.］が空欄であること
• 選択してSalesforce連携した際の挙動
  • 候補を選択し［Salesforce連携する］ボタンをクリック／タップすることで、選択した行動レコードにbellSalesAIのログ情報が連携されます。
• 表示される情報
  • 以下ページをご確認ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 使い方｜Salesforce連携の連携候補に表示される情報

3-1-2．パターンB：「Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補」

『パターンA：「Salesforce行動レコード候補」』が存在しない、かつカレンダー連携がONで以降の条件に合致する場合は、行動に紐づける「名前」「関連先」が候補として表示されます。

• 「カレンダーからの候補」が表示される条件
  • パターンAの条件に合致する行動レコードが存在しないこと
  • 管理者の［環境設定」 ＞「連携設定」にて、 カレンダー連携設定がおこなわれていること
    • ＞＞環境設定｜「連携設定」をおこなう
  • アカウント設定で、自身のbellSalesAIアカウントと利用するカレンダーの連携設定がおこなわれていること
    • ＞＞サイドメニュー｜各種設定・ログアウトをおこなう
  • Outlook予定表／Googleカレンダーの「出席者（参加者）」または「説明」欄に、Salesforceの取引先責任者として登録のあるメールアドレスが含まれている
  • 上記予定表の開始日時が、記録開始時刻から最も近い予定であること
• 選択してSalesforce連携した際の挙動
  • 候補を選択し［Salesforce連携する］ボタンをクリック／タップすることで、「名前」「関連先」に紐づく新規の行動レコードが作成され、bellSalesAIのログ情報が連携されます。
• 表示される情報
  • 以下ページをご確認ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 使い方｜Salesforce連携の連携候補に表示される情報

3-2．②：「名前」「関連先」の選択プルダウン

• 選択可能なレコード
  • ご自身がSalesforceにて閲覧可能なレコードのみを選択することができます。
  • 「名前」「関連先」いずれかでレコードを選択した際、選択したレコードの「取引先」に紐づいたレコードのみが絞り込まれます。
• 選択してSalesforce連携した際の挙動
  • 「名前」「関連先」を選択し［Salesforce連携する］ボタンをクリック／タップすることで、選択した「名前」「関連先」に紐づく新規行動レコードが作成され、bellSalesAIのログ情報を連携することができます。

3-3．③：「行動」の選択プルダウン

• 選択可能な行動レコード
  • 1．行動の［割り当て先］が自身であること
  • 2．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
    • ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-4．行動レコードタイプを指定する
  • 3．行動の［ログNo.］が空欄であること
  • 4．【②：「名前」「関連先」】を選択した場合、選択したレコードが紐づいている行動
• 選択してSalesforce連携した際の挙動
  • 「行動」を選択し［Salesforce連携する］ボタンをクリック／タップすることで、選択した行動レコードにbellSalesAIのログ情報が連携されます。

4．CRM/SFA項目を行動以外のオブジェクトに連携する場合の注意点

CRM/SFA項目を行動以外のオブジェクトに連携する場合、必ず以下どちらかの操作を行ってください。以下が行われない場合、CRM/SFA項目は連携されません。

• Salesforce連携画面で［名前］［関連先］に連携先オブジェクトレコードを選択した状態で［Salesforce連携する］をクリックする。
• 事前に作成した行動に連携する場合、連携前にSalesforce行動画面にて［名前］［関連先］に連携先オブジェクトレコードを紐づけた状態で［Salesforce連携する］をクリックする。

5．連携された情報を確認する

Salesforceに連携済のログは、ログ一覧画面の［連携状況］欄に行動および連携先行動レコードに紐づく［名前］［関連先］のオブジェクト名と件名が表示されます。

クリックすることで、該当のSalesforceレコード画面が開きます。

▲ PCブラウザの場合

▲ スマホアプリの場合

▲ 連携先Salesforce行動のイメージ画面