Salesforce連携機能を利用するためには、各ユーザーにてbellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する必要があります。

ここでは、bellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する手順を解説します。

1．手順1：bellSalesAIの「アカウント設定」にアクセスする

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［ユーザーアイコンメニュー］ ＞ ［アカウント設定］をクリックします。

2．手順2：［Salesforceアカウントを連携］をクリックする

「アカウント設定」画面にて、［Salesforceアカウントを連携］をクリックします。

3．手順3：Salesforceにログインする

Salesforceのログイン画面が表示されます。

bellSalesAIと連携をおこなうSalesforceアカウントにてログインします。

4．手順4：アクセスを許可する

「アクセスを許可しますか?」画面が表示されます。

表示されているアカウントを確認し、［許可］をクリックします。

※ 上記画面はSalesforceの仕様変更や利用状況によって、表示内容が異なる場合があります。

5．手順5：アカウント連携設定完了

bellSalesAIの「アカウント設定」画面に戻ります。

「Salesforce連携設定」に連携したSalesforceアカウント情報が表示され、以上でアカウント連携設定は完了となります。