Salesforce連携 - 初期設定｜4-5．サマリー・書き起こしの連携先を指定する
このページでは、サマリー・書き起こしの連携先を指定する手順について解説します。
注意点
※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーにておこなってください。
※ 書き起こしをSalesforceに連携しない かつ サマリーの連携先を行動オブジェクトの説明項目とする場合、本設定は不要です。次の手順にお進みください。
1．行動オブジェクト ＞ 説明項目 への連携設定
bellSalesAI ＞ サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。
「連携設定」 ＞ 「書き起こしテキストを連携する」にて、以下のように設定してください。
- サマリー：連携する ／ 書き起こし：連携しない
- 「書き起こしテキストを連携する」のチェックを外す
- サマリー：連携する ／ 書き起こし：連携する
- 「書き起こしテキストを連携する」にチェックを付け、「サマリーと書き起こしテキスト」を選択する
- サマリー：連携しない ／ 書き起こし：連携する
- 「書き起こしテキストを連携する」にチェックを付け、「書き起こしテキストのみ」を選択する
- サマリー：連携しない ／ 書き起こし：連携しない
- 行動の説明になにも連携しない、という設定はできません。
※参考画像：サマリーと書き起こしを行動の説明に連携したイメージ画像
上部にサマリー、下部に書き起こしが連携されます。
2．bellSalesAI行動拡張オブジェクト ＞ 「サマリー」「書き起こし」項目への連携設定
bellSalesAI ＞ サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。
「連携設定」 ＞ 「カスタムオブジェクトに連携する」にて、連携希望の項目にチェックをつけてください。
注意点
※ 「カスタムオブジェクトに連携する」にチェックをつけると、以下のポップアップが表示されます。
-
- 以下ページの設定が完了していない場合、Salesforce連携機能が正しく動作しない可能性があります。必ず、項目を有効化する前に以下ページの設定が完了しているかをご確認ください。
以上で、サマリー・書き起こしの連携先の指定は完了です。
次の手順に進んでください。