ここでは、CRM/SFA項目をSalesforceに連携するための設定について解説します。

1．CRM／SFA項目機能を有効化し連携先項目をマッピングする

1-1．手順1：「CRM / SFA項目」を開く

PCブラウザでログインし、サイドメニューより［CRM / SFA項目］をクリックします。

1-2．手順2：CRM／SFA項目機能を有効化する

CRM／SFA項目カテゴリ一覧画面が開きますので、［CRM / SFA項目を使用する］にチェックを付け、有効化します。

1-3．手順3：カテゴリを選択／追加する

既存カテゴリを編集する場合は、該当カテゴリをクリックします。

カテゴリを追加する場合は、画面右上の［カテゴリを追加］をクリックします。

1-4．手順4：設定をおこなう

以下の各項目を設定します。

• ①：カテゴリ名
  • 任意のカテゴリ名を入力します。
• ②：デフォルト組織設定（任意）
  • 記録開始時に本カテゴリをデフォルトとして使用する組織を設定します。
  • ［＋］にて選択する組織を増やすことができます。
• ③：レコードタイプ設定
  • 該当カテゴリで記録した際に使用するレコードタイプをプルダウンから選択することができます。
  • 詳しくは以下をご確認ください。
  • ＞＞CRM / SFA項目｜カテゴリを追加する
• ④：［✕］［≡］アイコン
  • ［✕］ … クリックにて項目を削除することができます。
  • ［≡］ … ドラッグ&ドロップで項目の並び順を変更することができます。
• ⑤：「Salesforce連携」チェックボックス
  • チェックを付けた項目の要約内容をSalesforceに連携することができます。
• ⑥：連携先オブジェクト（※）
  • 連携先オブジェクトをプルダウンより指定します。
• ⑦：「表示名」
  • 『⑤：「Salesforce連携」チェックボックス』のチェックが付いている場合、『⑥：連携先オブジェクト』で選択したオブジェクトの項目選択プルダウンが表示され、連携先の項目を選択することができます。
    • 「Salesforceデータ型変換」機能ご利用環境の場合、末尾にデータ型が表示されます。
    • 『⑥：連携先オブジェクト』で「名前」「関連先」を選択した場合、更新設定プルダウンが表示され以下から選択することができます。
      • ［上書き］：既存の値を新しい値で上書きします。
      • ［追記］：既存の値の末尾に追加します。テキスト・テキストエリア項目のみ選択できます。
      • ［空の場合のみ入力］：値が空の場合のみ連携（入力）がされます。
    • 「カスタムプロンプト設定」にて選択済みのマッピング項目は、グレーアウトされ選択不可となります。
  • 『⑤：「Salesforce連携」チェックボックス』のチェックが付いていない場合、任意の項目名を入力します。項目名は、ログ詳細画面のCRM/SFA項目上に表示されます。
• ⑧：プロンプト
  • 各項目の要約指示文（プロンプト）を入力します。
• ⑨：［＋ 項目を追加する］ボタン
  • クリックすることで、下部に新たな項目が追加されます。
• ⑩：［変更を保存］ボタン
  • 設定内容を保存します。

3-5．手順5：各項目を設定し、保存する

画面下部の［変更を保存］をクリックします。

 

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以上で、CRM/SFA項目をSalesforceに連携するための設定は完了です。次の手順に進んでください。

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-2-6．【連携先：カスタムオブジェクト】カスタムプロンプトの連携先を指定する