Salesforce連携 - はじめに｜機能概要

2026年6月3日更新

このページでは、Salesforce連携機能の概要について解説します。

注意点

※ Salesforce連携機能のご利用は、bellSalesAIのスタンダードプランのご契約が必要です。

1．bellSalesAIの機能概要

bellSalesAIでは、以下6つの情報をSalesforceに連携することができます。

①．書き起こし：録音した音声の書き起こし

②．サマリー：書き起こし全文の要約

③．顧客発言：顧客側の発言内容の要約

④．カスタムプロンプト：任意のプロンプトで書き起こし全文を要約

⑤．CRM/SFA項目：任意のプロンプトで書き起こし全文を要約

⑥．ネクストアクション：書き起こし全文からネクストアクションを要約

補足

※ ログの「メモ」は、行動の説明に連携がされます。

Salesforce連携機能では、以下どちらの方法でbellSalesAIの情報をSalesforceに連携することができます。

連携可能なオブジェクトは、以下のとおりです。

また、行動オブジェクトに連携する場合、「名前」「関連先」として紐づくレコードへも情報連携が可能です。詳細は以下画像をご参照ください。文字が読みにくいかと思いますので、画像をローカルに保存いただいてご確認ください。

■ 行動オブジェクトに連携する場合

（※1）連携先行動レコードの「名前」「関連先」で紐づいているレコードに連携できます。

■ カスタムオブジェクトに連携する場合

（※2）連携先オブジェクトがTodoの場合、既存レコードへは連携できません。

Salesforce連携機能で、行動オブジェクトへ連携する機能の概要や連携手順を、簡単に解説しております。Salesforce連携機能全体のイメージを掴みやすくなるかと思いますので、参考としてご覧ください。

※ 本動画はbellSalesAI管理画面のUIが現在より古いバージョンのため、現状と違っている箇所がございます。

※ 顧客発言、カスタムプロンプト、ネクストアクション等の機能には言及しておりません。基本的な仕様理解の参考として、ご参考にしていただけますと幸いです。