Salesforce連携 - 初期設定｜4-2-4．【連携先：カスタムオブジェクト】連携先を設定する

2026年6月4日更新

このページでは、Salesforce連携設定画面を設定する手順について解説します。

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーかつbellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携されているユーザーにておこなってください。

1．Salesforce連携設定画面を開く

bellSalesAI ＞ サイドメニュー ＞ ［Salesforce連携設定］にアクセスします。

「連携先オブジェクト」に、連携先のカスタムオブジェクトを選択します。

カスタムオブジェクトが表示されない場合、該当オブジェクトのアクセス権がありません。貴社Salesforce管理者様へ、Salesforceアカウントに該当オブジェクトのアクセス権が付与されているかご確認ください。

「レコードタイプ設定」に、連携先レコードタイプを選択します。

注意点

※ 本操作で設定したレコードタイプにより、各画面で表示されるカスタムオブジェクトレコードが絞り込みされます。

※ Salesforce連携時に連携先レコードを選択しなかった場合、本手順で設定したレコードタイプにて新規カスタムオブジェクトレコードが作成されます。

※ カスタムオブジェクトにレコードタイプが存在しない場合、「レコードタイプ設定」欄をクリックしてもレコードタイプ候補をが表示されません。この場合、本設定は不要です。

※ 設定できるレコードタイプは1つです。（複数のレコードタイプは選択できません。）

「マッピング設定」にて、各項目の連携先カスタム項目を設定します。

注意点

※ 「ログNo.」「開始」「終了」は必須項目ですので、必ず選択してください。

※ 各項目の連携先となるカスタム項目は、以下データ型で絞り込み表示されます。

※ 連携先カスタム項目が表示されない場合、対応するデータ型のカスタム項目が存在しません。Salesforce管理者の方へ、該当カスタムオブジェクトに対応するデータ型にて連携先となるカスタム項目を作成いただくようご依頼ください。

「Salesforceカレンダーのカスタムオブジェクトを連携先に表示する」をONにすることで、記録開始時やSalesforce連携操作時に、Salesforceカレンダーから記録開始日時周辺の連携先レコードを検索し、サジェストします。

「紐付け先オブジェクト」に、カスタムオブジェクトレコードを紐付けるオブジェクトを設定します。

※例：カスタムオブジェクトレコードを「取引先」「取引先責任者」商談」と紐づける場合の設定

本操作で設定したオブジェクトは連携操作時に表示されます。
- 連携操作時に紐付け先オブジェクトレコードを選択することで、新規作成する連携先カスタムオブジェクトレコードもしくは連携先として選択した既存カスタムオブジェクトレコードに、選択した紐付け先オブジェクトレコードを紐づけることができます。

※例：連携操作時に「取引先」「取引先責任者」「商談」を選択かつカスタムオブジェクトレコードを選択せずに連携することで、新規カスタムオブジェクトレコードが作成され、「取引先」「取引先責任者」「商談」には選択したレコードが紐づきます。

「アプリの録音終了時にSalesforce連携画面を表示する」をONにすることで、PCアプリ/スマホアプリの記録終了直後にSalesforce連携画面を表示することができます。

「ネクストアクション連携設定を利用する」をONにすることで、ログ詳細画面のネクストアクション欄に「Todo連携」欄が表示されるようになり、チェックを付けて連携することでネクストアクション毎にTodoレコードを作成することができます。

以上で、Salesforce連携設定画面の連携先設定は完了です。

次の手順に進んでください。