ここでは、記録終了時に連携先を選択してSalesforceに連携する手順を解説します。

1．記録終了時にSalesforce連携をおこなう

1-1．手順1：記録をおこなう

スマホアプリ／PCアプリで記録をおこない、保存します。

＞＞スマホアプリで記録を開始する
＞＞PCアプリで記録を開始する

ログの保存が完了すると、そのままアプリ上にSalesforce連携画面が表示されます。

1-2．手順2：連携先を選択する

必要に応じて連携先を選択します。

• ①：連携候補
• ②：「名前」「関連先」の選択プルダウン
• ③：「行動」の選択プルダウン

1-2-1．①：連携候補

以下、いずれかの連携候補が表示されます。

＜ パターンA：「Salesforce行動レコード候補」 ＞

以下に記載の条件を満たす行動レコードがSalesforceに存在する場合、連携先の候補としてSalesforceの行動レコードが表示されます。

• 「Salesforce行動レコード候補」が表示される条件
  • 1．行動の［開始］が録音開始日当日であること
  • 2．行動の［割り当て先］が自身であること
  • 3．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
    • ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-4．行動レコードタイプを指定する
  • 4．行動の［ログNo.］が空欄であること
• 選択してSalesforce連携した際の挙動
  • 候補を選択し［Salesforce連携する］ボタンをクリック／タップすることで、選択した行動レコードにbellSalesAIのログ情報が連携されます。
• 表示される情報
  • 以下ページをご確認ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 使い方｜Salesforce連携の連携候補に表示される情報

＜ パターンB：「Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補」 ＞

『パターンA：「Salesforce行動レコード候補」』が存在しない、かつカレンダー連携がONで以降の条件に合致する場合は、行動に紐づける「名前」「関連先」が候補として表示されます。

• 「カレンダーからの候補」が表示される条件
  • パターンAの条件に合致する行動レコードが存在しないこと
  • 管理者の［環境設定」 ＞「連携設定」にて、 カレンダー連携設定がおこなわれていること
    • ＞＞環境設定｜「連携設定」（Salesforce連携の各種設定）をおこなう
  • アカウント設定で、自身のbellSalesAIアカウントと利用するカレンダーの連携設定がおこなわれていること
    • ＞＞サイドメニュー｜各種設定・ログアウトをおこなう
  • Outlook予定表／Googleカレンダーの「出席者（参加者）」または「説明」欄に、Salesforceの取引先責任者として登録のあるメールアドレスが含まれている
  • 上記予定表の開始日時が、記録開始時刻から最も近い予定であること
• 選択してSalesforce連携した際の挙動
  • 候補を選択し［Salesforce連携する］ボタンをクリック／タップすることで、「名前」「関連先」に紐づく新規の行動レコードが作成され、bellSalesAIのログ情報が連携されます。
• 表示される情報
  • 以下ページをご確認ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 使い方｜Salesforce連携の連携候補に表示される情報

1-2-2．②：「名前」「関連先」の選択プルダウン

• 選択可能なレコード
  • ご自身がSalesforceにて閲覧可能なレコードのみを選択することができます。
  • 「名前」「関連先」いずれかでレコードを選択した際、選択したレコードの「取引先」に紐づいたレコードのみが絞り込まれます。
• 選択してSalesforce連携した際の挙動
  • 「名前」「関連先」を選択し［Salesforce連携する］ボタンをクリック／タップすることで、選択した「名前」「関連先」に紐づく新規行動レコードが作成され、bellSalesAIのログ情報を連携することができます。

1-2-3．③：「行動」の選択プルダウン

• 選択可能な行動レコード
  • 1．行動の［割り当て先］が自身であること
  • 2．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
    • ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-4．行動レコードタイプを指定する
  • 3．行動の［ログNo.］が空欄であること
  • 4．【②：「名前」「関連先」】を選択した場合、選択したレコードが紐づいている行動
• 選択してSalesforce連携した際の挙動
  • 「行動」を選択し［Salesforce連携する］ボタンをクリック／タップすることで、選択した行動レコードにbellSalesAIのログ情報が連携されます。

1-3．手順3：［Salesforce連携する］をクリックする

［Salesforce連携する］をクリックすることで、Salesforce連携が完了します。

2．「記録終了時のSalesforce連携画面」解説

記録終了時のSalesforce連携画面では、以下の操作が可能です。

2-1．①：［あとで連携作業を行う］

クリック／タップにてこの画面でのSalesforce連携をスキップし、追ってHOME（ホーム）画面／ログ詳細画面からSalesforce連携をおこなうことができます。

2-2．②：連携先

「連携候補」、［名前］／［関連先］／［行動］のいずれかより、連携先を選択します。

2-3．③：［連携しない］

このログをSalesforce連携しないログとして保存することができます。

2-4．④：［Salesforce連携する］

クリック／タップにて、Salesforce連携をおこないます。

• スマホアプリの場合：
  • 「②：連携先」を選択することで、ボタンが活性化されます（※）。
• PCアプリの場合：
  • いずれの連携先も選択せずにSalesforce連携をおこなった場合、新規の行動レコードが作成されます。

2-5．⑤：ログURL

記録したログのURLが表示されます。

クリックにて既定のブラウザでbellSalesAI管理画面が開き、該当のログが表示されます。

2-6．⑥：［コピー］

クリックにてログURLをコピーすることができます。