Salesforce連携 - 初期設定｜4-4．行動レコードタイプを指定する

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーにておこなってください。

※ 本手順で設定した行動レコードタイプにより、以下画面で表示される行動レコードが制限されます。

• • 記録開始時に表示される連携先候補の行動レコード
  • 記録終了後にログ詳細画面からSalesforce連携を行う際に表示される連携先候補の行動レコード
  • 記録終了後にログ詳細画面からSalesforce連携を行う際に検索できる行動レコード

※ Salesforce連携時に連携先行動レコードを選択しなかった場合、本手順で設定した行動レコードタイプにて新規行動レコードが作成されます。

※ 行動レコードタイプを［bellSalesAI行動］以外に変更する場合、必要に応じて以下項目を該当行動レコードタイプで割り当てているページレイアウトに設置してください。

• • パッケージインストール時に作成される以下5つの活動カスタム項目
    • ログNo.、スタッフ、タグ、タイトル、ログ詳細
  • CRM/SFA項目、カスタムプロンプトを［行動］の項目に連携される場合、連携先として設定している活動カスタム項目

※設定できる行動レコードタイプは1つです。（複数の行動レコードタイプは選択できません。）