Salesforce連携 - 初期設定｜3-4．連携先となる項目を準備する

2026年6月11日更新

このページでは、bellSalesAIからSalesforceに情報を連携する際の連携先となる項目の準備について解説します。

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにて操作をおこなってください。

※ 連携先となる項目を作成した際は、bellSalesAIのSalesforce連携機能を利用するユーザーが該当項目を利用できるよう、対象プロファイルの「参照可能」にチェックをつけてください。また、「参照のみ」にはチェックを付けないでください。

1．bellSalesAIで要約した情報をSalesforceのどのオブジェクト/項目に連携するかを決定する

まずは貴社内にて、bellSalesAIのSalesforce連携機能をどのように活用するか、運用をお決めください。

bellSalesAIからSalesforceに連携できる情報および連携先として指定できるオブジェクト/項目は、以下ページをご参照ください。

Salesforce側に連携先となるオブジェクト/項目が存在しない場合は、事前に作成してください。

上記手順で新規項目を作成された場合、bellSalesAIの連携先として使用されるオブジェクトのページレイアウトに該当項目を設置してください。

以上で、bellSalesAIからSalesforceに情報を連携する際の連携先となる項目の準備は完了です。

次の手順に進んでください。

次の手順は、連携先オブジェクトにより設定が異なります。

併用はできませんので、連携先を「行動オブジェクト」「カスタムオブジェクト」のどちらかに

決めていただき、該当の設定手順にてお進みください。