Salesforce連携 - 初期設定｜3-4．連携先となる項目を準備する

2026年6月24日更新

ここでは、Salesforce連携をおこなう際、連携先となる項目の準備を解説します。

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにておこなってください。

※ 連携先となる項目を作成した場合

1．準備①：連携先のオブジェクト／項目を決定する

貴社内にて、「Salesforce連携」機能をどのように活用するか運用を決定してください。

bellSalesAIからSalesforceに連携できる情報および連携先として指定できるオブジェクト／項目については、以下のページをご参照ください。

Salesforce側に連携先となるオブジェクト／項目が存在しない場合は、事前に作成します。

「準備②」で新規項目を作成した場合は、連携先として使用するオブジェクトのページレイアウトに該当項目を設置します。

以上で、連携先となる項目の準備は完了です。
次の手順に進んでください。

補足

※ 次の手順は、連携先オブジェクトにより異なります。連携先を「行動オブジェクト」または「カスタムオブジェクト」のいずれかに決定し、該当の設定手順にお進みください。