Salesforce連携 - 初期設定｜3-3．連携先となる項目を準備する

2026年2月13日更新

このページでは、bellSalesAIからSalesforceに情報を連携する際の連携先となる項目の準備について解説します。

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにて操作をおこなってください。

※ 連携先となる項目を作成した際は、bellSalesAIのSalesforce連携機能を利用するユーザーが該当項目を利用できるよう、対象プロファイルの「参照可能」にチェックをつけてください。また、「参照のみ」にはチェックを付けないでください。

1．連携先の項目を準備する

bellSalesAIからSalesforceに情報を連携するため、連携先となる項目を事前に準備します。

bellSalesAIからSalesforceに連携できる情報および連携先として指定できるオブジェクトは、以下ページにてご確認ください。

行動オブジェクトの項目に連携したい場合
- 連携先となる［説明］項目はSalesforce標準項目として存在しているため、対応不要です。
bellSalesAI行動拡張オブジェクトに連携したい場合
- 連携先となる［サマリー］項目はbellSalesAIパッケージインストール時に作成済ですので、対応不要です。

行動オブジェクトの項目に連携したい場合
- 連携先となる［説明］項目はSalesforce標準項目として存在しているため、対応不要です。
bellSalesAI行動拡張オブジェクトに連携したい場合
- 連携先となる［書き起こし］項目はbellSalesAIパッケージインストール時に作成済ですので、対応不要です。

行動オブジェクトに連携したい場合
- 連携先となる項目が存在しない場合、事前に項目を作成してください。
- Salesforceの仕様により、「行動」の「項目とリレーション」では新規項目を作成できません。「活動」の「項目とリレーション」から項目を作成してください。
行動以外のオブジェクトに連携したい場合
- 連携先となる項目が存在しない場合、事前に項目を作成してください。
- 連携先オブジェクトがカスタムオブジェクトの場合、必ず以下ページの手順にて追加設定を行ってください。
  - ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜CRM/SFA項目の連携先がカスタムオブジェクトの場合の追加設定

補足

※ CRM/SFA項目が連携できるオブジェクト/項目については、以下ページをご参照ください。

※ 対応しているデータ型については、以下ページをご参照ください。

行動オブジェクトに連携したい場合
- 連携先となる項目が存在しない場合、事前に項目を作成してください。
- Salesforceの仕様により、「行動」の「項目とリレーション」では新規項目を作成できません。「活動」の「項目とリレーション」から項目を作成してください。
行動以外のオブジェクトに連携したい場合
- 連携先となる項目が存在しない場合、事前に項目を作成してください。

Todoオブジェクトに連携したい場合
- 連携時はネクストアクション毎に単独でレコードが作成されますので、事前準備は不要です。
bellSalesAI行動拡張オブジェクトに連携したい場合
- 連携先となる［ネクストアクション］項目はbellSalesAIパッケージインストール時に作成済ですので、対応不要です。

上記手順で新規項目を作成された場合、bellSalesAIの連携先として仕様されるオブジェクトのページレイアウトに該当項目を設置してください。

以上で、bellSalesAIからSalesforceに情報を連携する際の連携先となる項目の準備は完了です。

次の手順に進んでください。