Salesforce連携 - 初期設定｜1-2.［行動］のレコードタイプが存在するかを確認する
このページでは、パッケージインストール前に行う事前確認として、［行動］のレコードタイプが存在するかを確認する手順について解説します。
注意点
※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにておこなってください。
bellSalesAIパッケージをインストールすると、［行動］に「bellSalesAI行動」レコードタイプが追加されます。
しかしながら、Salesforceの行動レコードタイプ編集画面にレコードタイプが存在しない場合、パッケージインストール時に上記レコードタイプを作成することができず、パッケージをインストールすることができません。
背景としては、現在ご利用されている行動レコードタイプの設定値をインストール後も引き続きご利用いただけるよう、パッケージインストール前に事前に現在の行動レコードタイプの設定値をレコードタイプとして作成いただく必要があります。
手順１．［行動］のレコードタイプが存在するかを確認する
Salesforceにログインし、［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］ ＞ ［行動］ ＞ ［レコードタイプ］にてレコードタイプの有無をご確認ください。
- レコードタイプがある場合
… 次の手順へお進みください。
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜2-1．パッケージをインストールする - レコードタイプがない場合
… 以降の手順に沿って、レコードタイプを作成ください。
手順２．［行動］レコードタイプを作成する
「レコードタイプ」画面右上の［新規］をクリックし、「ステップ 1. 詳細を入力」画面を開きます。
以下のとおり設定をおこない、画面右下の［次へ］をクリックします。
- 既存のレコードタイプからコピーする：
… 「──マスタ───」を選択します。 - レコードタイプの表示ラベル：
… 任意の値を入力します。（例：マスターのコピー） - レコードタイプ名：
… 任意の値を入力します。（例：master_copy） - 有効：
… チェックをつけます。 - 利用するプロファイルの「使用可能に設定」
… 本手順で新規レコードタイプを作成すると、現在利用している「──マスタ───」レコードタイプは利用できなくなります。bellSalesAIの利用有無に限らず、［行動］を利用するすべてのプロファイルにチェックをつけてください。
補足
※ 「デフォルトに設定」のチェックは必須ではありません。必要に応じてチェックをつけてください。
「ステップ 2. ページレイアウトを割り当て」画面が開きます。
ページレイアウトを選択し、画面右下の［保存］をクリックします。
「選択リスト値の編集」画面が開き、レコードタイプの作成は完了です。
画面左側の［レコードタイプ］をクリックし、作成したレコードタイプが表示されていることをご確認ください。
注意点
※ Salesforce環境に行動レコードタイプが作成されると、これまで利用していた「マスター」レコードタイプは利用できなくなります。必ず以下手順３，４をご確認いただき、新規作成したレコードタイプが利用できるように設定を変更してください。
手順３．作成した［行動］レコードタイプの権限を付与する
手順２で作成したレコードタイプが利用できるよう、プロファイルや権限セットにて対象ユーザーに権限を付与します。
手順４．「新規行動」ボタンの対象レコードタイプを変更する
行動以外のオブジェクトの画面上に「新規行動」ボタンを設置されている場合、「マスター」レコードタイプが利用できなくなった影響で「新規行動」ボタンが非表示となっています。
以下手順にて、対象ボタンから行動レコードを新規作成した際の対象レコードタイプ設定値を変更することで、「新規行動」ボタンが再度表示されます。
※ 参考画像：商談オブジェクトに設置されている「新規行動」ボタン
［設定］ ＞ ［グローバルアクション］ ＞ ［新規行動］の［編集］ にアクセスします。
［レコードタイプ］をクリックし、作成したレコードタイプに変更します。
画面下部の［保存］ボタンをクリックし、設定を保存します。
手順３，４にて権限付与およびレコードタイプの設定値を変更しても「新規行動」ボタンが表示されない場合、グローバルアクション以外の設置箇所にて「新規行動」ボタンを設定されていると思われます。お心あたりの設定箇所にて、レコードタイプの設定値を変更してください。（例：該当オブジェクト > ボタン、リンク、およびアクション）
以上でパッケージインストール前の事前確認は完了です。
次の手順に進んでください。