Salesforce連携 - 初期設定｜1-2.［行動］のレコードタイプが存在するかを確認する

2026年6月23日更新

ここでは、パッケージインストール前の事前確認として、［行動］のレコードタイプが存在するかを確認する手順を解説します。

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにておこなってください。

※ 活動（行動）オブジェクトを利用しない場合でも、本手順は省略できません。

はじめに

bellSalesAIパッケージをインストールすると、［行動］に「bellSalesAI行動」レコードタイプが追加されます。

ただし、Salesforceの行動レコードタイプ編集画面にレコードタイプが存在しない場合、パッケージインストール時に上記レコードタイプを作成することができず、パッケージをインストールすることができません。

現在ご利用中の行動レコードタイプの設定値をインストール後も引き続き利用できるよう、パッケージインストール前に現在の設定値をレコードタイプとして作成しておく必要があります。

Salesforceにログインし、［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］ ＞ ［行動］ ＞ ［レコードタイプ］にて、レコードタイプの有無を確認します。

「レコードタイプ」画面右上の［新規］をクリックし、「ステップ 1. 詳細を入力」画面を開きます。

以下のとおり設定をおこない、画面右下の［次へ］をクリックします。

既存のレコードタイプからコピーする：
- 「──マスタ───」を選択します。
レコードタイプの表示ラベル：
- 任意の値を入力します。（例：マスターのコピー）
レコードタイプ名：
- 任意の値を入力します。（例：master_copy）
有効：
- チェックをつけます。
利用するプロファイルの「使用可能に設定」：
- 本手順で新規レコードタイプを作成すると、現在利用している「──マスタ───」レコードタイプは利用できなくなります。bellSalesAIの利用有無に限らず、［行動］を利用するすべてのプロファイルにチェックをつけてください。

補足

※ 「デフォルトに設定」のチェックは必須ではありません。必要に応じてチェックをつけてください。

「ステップ 2. ページレイアウトを割り当て」画面が開きます。ページレイアウトを選択し、画面右下の［保存］をクリックします。

「選択リスト値の編集」画面が開き、レコードタイプの作成は完了です。

画面左側の［レコードタイプ］をクリックし、作成したレコードタイプが表示されていることを確認します。

注意点

※ Salesforce環境に行動レコードタイプが作成されると、これまで利用していた「マスター」レコードタイプは利用できなくなります。

「2．［行動］レコードタイプを作成する」で作成したレコードタイプが利用できるよう、プロファイルや権限セットにて対象ユーザーに権限を付与します。

行動以外のオブジェクトの画面上に「新規行動」ボタンを設置している場合、「マスター」レコードタイプが利用できなくなった影響で「新規行動」ボタンが非表示になっています。

以下の手順にて対象ボタンの設定値を変更することで、「新規行動」ボタンが再度表示されます。

▲ 参考画像：商談オブジェクトに設置されている「新規行動」ボタン

［設定］ ＞ ［グローバルアクション］ ＞ ［新規行動］の［編集］にアクセスします。

［レコードタイプ］をクリックし、作成したレコードタイプに変更します。

画面下部の［保存］をクリックし、設定を保存します。

補足

※ 3、4にて権限付与およびレコードタイプの設定値を変更しても「新規行動」ボタンが表示されない場合、グローバルアクション以外の設置箇所にて「新規行動」ボタンが設定されている可能性があります。

以上でパッケージインストール前の事前確認は完了です。次の手順に進んでください。