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Salesforce連携 - 初期設定|1-1.[活動]のカスタム項目数に空きがあるか確認する

ここでは、パッケージインストール前に行う事前確認として、[活動]のカスタム項目数に空きがあるか確認する手順について解説します。

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにておこなってください。

※ 活動(行動)オブジェクトを利用しない場合でも、本手順は省略できません。

1.[活動]のカスタム項目数の空きが必要な理由

bellSalesAIパッケージをインストールすると、[活動]にカスタム項目が5個追加されます。

[活動]に作成できるカスタム項目数には上限があるため、パッケージインストール前に空きがあるかを確認する必要があります。

2.[活動]のカスタム項目数の確認方法

2-1.手順1:Salesforceの[設定] > [オブジェクトマネージャー] > [活動] > [オブジェクト制限]にアクセスする

Salesforceにログインし、[設定][オブジェクトマネージャー] [活動][オブジェクト制限]にアクセスします。

2-2.手順2:「カスタム項目」の『利用状況』を確認する

アイテム「カスタム項目」にて、『使用制限』に対して『利用状況』に5個以上空きあることを確認します。

5個以上の空きがない場合、不要なカスタム項目を削除します。

 


 

以上で[活動]のカスタム項目数に空きがあるかの確認は完了です。

次の手順に進んでください。

>>Salesforce連携 - 初期設定|1-2.[行動]のレコードタイプが存在するかを確認する

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