CRM / SFA項目｜カテゴリを複製・編集・削除する

2025年6月19日更新

このページでは、CRM / SFA項目のカテゴリを複製・編集・削除する手順を解説します。

CRM / SFA項目のカテゴリを複製・編集・削除するには、サイドメニュー ＞ ［CRM / SFA項目］にアクセスし該当のカテゴリの［︙］をクリックしメニューを表示させます。

1．CRM / SFA項目のカテゴリを複製する

上記メニューより［複製］を選択します。

注意点

※ デフォルトの設定では、作成が可能なカテゴリ数は1つまでです。

※ そのためデフォルト設定値の場合、［複製］は表示されません。

上記メニューより［編集］を選択し、「CRM / SFA項目カテゴリ編集」画面にて編集をおこないます。

編集は、カテゴリ追加と同様の手順でおこないます。以下ページをご確認ください。

上記メニューより［削除］を選択し、削除確認画面にて［削除する］を選択します。