Salesforce連携 - 使い方｜ログを連携する

このページでは、Salesforceの行動にbellSalesAIの情報を連携する手順を解説します。

要約が完了した自身のログは、以下の手順をおこなうことでSalesforceに連携することができます。

1．ログの連携手順

1-1．手順1：Salesforceに連携したいログの詳細画面を開く

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［ログ一覧］にてSalesforce連携をおこなうログの［ログ詳細］を開きます。

1-2．手順2：Salesforceに連携する情報を編集する

ログ詳細画面上の以下情報がSalesforceの各項目に連携されます。

• エディタ ＞ 「サマリー」の入力内容：              
  → Salesforce > 行動 > 説明 に連携されます。
• エディタ ＞ 「CRM / SFA項目」の入力内容：              
  → Salesforce > 行動 > 該当カスタム項目 に連携されます。

以下ページを参照のうえ、「サマリー」「CRM / SFA項目」のエディタを連携する内容に編集をおこなってください。

＞＞ログ詳細｜エディタ（メモ）を編集する

1-3．手順3：Salesforce連携画面を開く

ご利用端末のSalesforce連携画面を開きます。

1-3-1．PCブラウザの場合

ログ詳細画面右上の［このページを共有］をクリックします。

1-3-2．スマホアプリの場合

ログ詳細画面右上の共有アイコンをタップします。

1-4．手順4：連携先を選択する（任意）

「連携サービスへ送信」にて、連携先を選択します。

［行動］を選択しなかった場合は行動を新規で作成、［行動］を選択した場合は選択した行動にbellSalesAIの情報を連携します。

• 連携先候補
  ・連携先候補の行動がある場合、表示されます。
  ・連携先候補の行動は、最大5件表示されます。
  ・連携先候補の行動として表示される条件は以下のとおりです。
  　1．行動の［割り当て先］が自身であること
  　2．行動の［開始］が録音開始日当日であること（録音開始時刻に近い直近の5件が表示されます）
  　3．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
  　＞＞参考ヘルプページ：Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．レコードタイプを指定する
  　4．行動の［ログNo.］が空欄であること
• 名前／関連先
  ・ご自身がSalesforceにて閲覧可能なレコードが表示されます。
• 行動
  ・表示される条件は以下のとおりです。
  　1．行動の［割り当て先］が自身であること
  　2．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
  　＞＞参考ヘルプページ：Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．レコードタイプを指定する
  　3．行動の［ログNo.］が空欄であること
  　4．（［名前］［関連先］を選択した場合）行動が選択したレコードに紐づいていること
  ・行動選択時に表示される項目（デフォルト値：件名／開始日時）は変更できます。変更方法は以下ページをご確認ください。
  　＞＞参考ヘルプページ：Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．レコードタイプを指定する

1-5．手順5：Salesforceにログを連携する

［この行動に連携］もしくは「連携］をクリックすることで、Salesforceに行動が新規作成／選択した行動に情報が連携されます。

1-6．手順6：連携された情報を確認する

Salesforceに連携しているログは、ログ一覧画面に［行動］が表示されます。

［行動］をクリックすることで、連携先のSalesforce行動画面が開きます。

bellSalesAIの情報がSalesforceの各項目に連携されているか、ご確認ください。 

▲ PCブラウザの場合

▲ スマホアプリの場合

▲ 連携先Salesforce行動のイメージ画面