Salesforce連携 - 使い方｜記録開始時に連携候補を選択してSalesforceに連携する
ここでは、記録開始時に連携候補を選択してSalesforceに連携する方法を解説します。
注意点
※ Salesforce連携をおこなうためには、bellSalesAIとSalesforceのアカウント連携が必要です。
※ 1度ログをSalesforceと連携（紐付け）した場合、bellSalesAI側で修正や連携のしなおしをすることはできません。
補足
※ Salesforce連携時に連携される情報/更新される項目は以下ページをご参照ください。
1．記録開始時にSalesforce連携する
記録開始時、条件に合致する場合に以下のいずれかが「連携候補」として表示されます。
- A：Salesforce行動レコード候補
- B：Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補（カレンダー連携）
これらの候補を選択して記録を開始することで、記録終了後に自動でSalesforce連携をおこなうことができます。
各候補の表示条件や詳しい解説は、以降をご確認ください。
注意点
※ 「Salesforce行動レコード候補」「Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補」は、いずれか一方のみが表示されます。
- Salesforceにて行動レコードが作成されている場合、「Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補」は表示されません
※ カレンダー連携をおこなう場合、別途設定をおこなう必要があります。
1-1．A：Salesforce行動レコード候補
記録開始時に以下の条件を満たす行動レコードがSalesforceに存在する場合、連携候補としてSalesforceの行動レコードが表示されます。
注意点
※ 記録開始時に連携先行動を選択する場合、「名前」「関連先」の選択はできません。必要に応じて、Salesforce行動画面にて「名前」「関連先」を選択してください。
※ サマリーもしくはすべてのCRM/SFA項目の要約結果が空欄だった場合、連携先を選択しても記録終了後にSalesforce連携は行われません。
※ 管理者の［環境設定］ ＞ 「連携設定」 ＞ 「Salesforceカレンダーの行動予定を連携先に表示する」がOFFの場合、Salesforce行動レコード候補は表示されません。
補足
※ 「Salesforce行動レコード候補」は、最大で録音開始時刻に近い直近の5件が表示されます。
1-1-1．「Salesforce行動レコード候補」が表示される条件
「Salesforce行動レコード候補」が表示される条件は、次のとおりです。
- 1．行動の［開始］が録音開始日当日であること
- 2．行動の［割り当て先］が自身であること
- 3．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
- 4．行動の［ログNo.］が空欄であること
1-1-2．「Salesforce行動レコード候補」に表示される情報
以下ページをご確認ください。
＞＞Salesforce連携 - 使い方｜Salesforce連携の連携候補に表示される情報
1-1-3．「Salesforce行動レコード候補」を選択して記録開始した際の挙動
要約が完了したタイミングで、選択した行動レコードにbellSalesAIのログ情報が連携されます。
1-2．B：Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補（カレンダー連携）
『A：「Salesforce行動レコード候補」』が存在しない、かつカレンダー連携がONで以降の条件に合致する場合は、行動に紐づける「名前」「関連先」が候補として表示されます。
注意点
※ カレンダー連携は、Outlook予定表／Googleカレンダーに登録されたメールアドレスからSalesforceの取引責任者を特定し、紐づく「名前」「関連先」をサジェストする機能です。
- 自社ドメインのメールアドレス（OAuth連携をしているSalesforceアカウントと同一ドメイン）は、検索対象から除外されます。
- 記録開始時刻より近い時刻に取引先責任者のメールアドレスの記載がない別の予定が存在する場合、連携候補は表示されません。
※ サマリーもしくはすべてのCRM/SFA項目の要約結果が空欄だった場合、Salesforce連携はおこなわれません。
1-2-1．「Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補」が表示される条件
「Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補」が表示される条件は、次のとおりです。
- 1．『A：「Salesforce行動レコード候補」』の条件に合致する行動レコードが存在しないこと
- 2．管理者の［環境設定」 ＞「連携設定」にて、 カレンダー連携設定がおこなわれていること
- 3．アカウント設定で、自身のbellSalesAIアカウントと利用するカレンダーの連携設定がおこなわれていること
- 4．Outlook予定表／Googleカレンダーに、記録開始時刻から最も近い予定として作成されていること
- 5．その予定の「出席者（参加者）」または「説明」欄に、Salesforceの取引先責任者として登録のあるメールアドレスが含まれていること
補足
※ Outlook予定表／Googleカレンダーの候補は、条件に合致する直近2件の予定が表示されます。
1-2-2．「Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補」に表示される情報
以下ページをご確認ください。
＞＞Salesforce連携 - 使い方｜Salesforce連携の連携候補に表示される情報
1-2-3．「Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補」を選択してSalesforce連携した際の挙動
- 候補に表示された「名前」「関連先」に紐づく新規の行動レコードが作成され、bellSalesAIのログ情報が連携されます。
2．記録終了後の動作について
記録終了後、要約が完了したタイミングでそれぞれ以下の動作がおこなわれます。
- Salesforce行動レコード候補：
- 要約完了時、選択した行動レコードにbellSalesAIのログ情報が連携されます。
- Outlook予定表／Googleカレンダーからの候補：
- 要約完了時、予定に記載された取引先責任者のメールアドレスをもとにSalesforceの行動レコードが新規生成され、ログ情報が連携されます。
3．記録開始時の連携手順
記録開始時の連携手順は、以下ページをご参照ください。