Salesforce連携 - 使い方｜bellSalesAIログをSalesforceに連携する
このページでは、SalesforceにbellSalesAIの情報を連携する手順を解説します。
bellSalesAIで要約した情報は、記録開始前／記録終了後のいずれかのタイミングでSalesforceレコードに連携することができます。
補足
※ Salesforce連携時に連携される情報/更新される項目は以下ページをご参照ください。
注意点
※ Salesforce連携をおこなうためには、bellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する必要があります。
- アカウントを連携していない場合、以下ページの手順にてアカウントを連携してください。
＞＞Salesforce連携 - 各ユーザーでおこなう設定｜Salesforceアカウントを連携する
1．記録開始時に連携する
スマホアプリにて記録を開始する際、条件に合致したSalesforce行動レコードがあれば、連携先候補として表示されます。
連携したい行動レコードを選択してから記録を開始することで、記録終了後に要約が完了したタイミングで、bellSalesAIのログ情報が該当行動レコードに連携されます。
記録開始時に表示される行動レコードの条件や詳細な連携手順は、以下ページをご参照ください。
補足
※ PCアプリ／スマホブラウザから記録を開始する場合、連携先を指定することはできません。
- PCアプリ／スマホブラウザから記録を行う場合は、次項「2．記録終了後に連携する」の手順にて連携を行ってください。
2．記録終了後に連携する
記録終了後、ログ詳細画面からbellSalesAIの情報をSalesforceに連携することができます。
2-1．Salesforceに連携したいログの詳細画面を開く
［ログ一覧］にてSalesforce連携をおこなうログをクリックし、［ログ詳細］画面を開きます。
2-2．Salesforceに連携する情報を確認/編集する
ログ詳細画面で、bellSalesAIで要約された情報を確認します。
PCブラウザから操作している場合、［CRM/SFA項目］を編集することができます。［CRM/SFA項目］に誤りがあった場合、情報を修正してください。
［サマリー］およびスマホブラウザから操作している場合、要約された情報は修正できません。Salesforceへ連携を行った後、必要に応じてSalesforce側にて情報を修正してください。
2-3．Salesforce連携画面を開く
＜ PCブラウザの場合 ＞
ログ詳細画面右上の［Salesforce連携する］をクリックします。
＜ スマホアプリの場合 ＞
［CRM/SFA項目］［ネクストアクション］［サマリー］のいずれかのタブをタップした画面の下部にある［Salesforce連携］ボタンをタップします。
2-4．連携先を選択する（任意）
Salesforce連携画面が開きますので連携先レコードを選択します。
①③のどちらかで連携先行動レコードを選択した場合、選択した行動レコードにbellSalesAIの情報が連携されます。
①③で連携先行動レコードを選択しなかった場合、新規行動が作成されます。
- ①連携先候補の行動レコード
・以下条件に合致した行動レコードが存在する場合、表示されます。
1．行動の［割り当て先］が自身であること
2．行動の［開始］が録音開始日当日であること（録音開始時刻に近い直近の5件が表示されます）
3．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
＞＞参考ページ：Salesforce連携 - 初期設定｜STEP7．行動レコードタイプを指定する
4．行動の［ログNo.］が空欄であること
・連携先候補の行動レコードは、最大5件表示されます。 - ②名前／関連先
・ご自身がSalesforceにて閲覧可能なレコードが表示されます。 - ③行動
・表示される行動レコードの条件は以下のとおりです。
1．行動の［割り当て先］が自身であること
2．行動の［レコードタイプ］がbellSalesAI側で指定したレコードタイプであること
＞＞参考ページ：Salesforce連携 - 初期設定｜STEP7．行動レコードタイプを指定する
3．行動の［ログNo.］が空欄であること
4．（［名前］［関連先］を選択した場合）行動が選択したレコードに紐づいていること
・行動選択時に表示される項目（デフォルト値：件名／開始日時）は変更できます。変更方法は以下ページをご確認ください。
＞＞参考ページ：Q．連携先レコード選択時に表示される情報（2行）を変更する方法は？
2-5．Salesforceにログを連携する
［Salesforce連携する］をクリックすることで、Salesforceに行動が新規作成／選択した行動レコードに情報が連携されます。
注意点
※ CRM/SFA項目を行動以外のオブジェクトに連携する場合、必ず以下どちらかの操作を行ってください。以下が行われない場合、CRM/SFA項目は連携されません。
- Salesforce連携画面で［名前］［関連先］に連携先オブジェクトレコードを選択した状態で［Salesforce連携する］をクリックする。
- 事前に作成した行動に連携する場合、連携前にSalesforce行動画面にて［名前］［関連先］に連携先オブジェクトレコードを紐づけた状態で［Salesforce連携する］をクリックする。
2-6．連携された情報を確認する
Salesforceに連携済のログは、ログ一覧画面の［連携状況］欄に行動および連携先行動レコードに紐づく［名前］［関連先］のオブジェクト名と件名が表示されます。
クリックすることで、該当のSalesforceレコード画面が開きます。
注意点
※ 必ず、各連携先Salesforce項目をご確認いただき、正常に連携されているか、連携された情報に誤りがないか、ご確認ください。
- 以下の場合、Salesforce連携が正常におこなわれない可能性があります。
- 通信が不安定である場合
- 連携先項目のデータ型に適さない形で連携した場合
- 要約された文章には、誤りがある可能性があります。
- Salesforce項目に情報が連携されていない場合や誤りがある場合、直接Salesforceの該当項目を追記/修正してください。
▲ PCブラウザの場合
▲ スマホアプリの場合
▲ 連携先Salesforce行動のイメージ画面