Salesforce連携 - 使い方｜記録開始時に連携候補を選択してSalesforceに連携する
ここでは、記録開始時に連携候補を選択してSalesforceに連携する方法を解説します。
注意点
※ Salesforce連携をおこなうためには、bellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する必要があります。
- アカウントを連携していない場合、以下ページの手順にてアカウントを連携してください。
＞＞Salesforce連携 - 各ユーザーでおこなう設定｜Salesforceアカウントを連携する
※ 1度ログをSalesforceと連携（紐付け）した場合、bellSalesAI側で修正や連携のしなおしをすることはできません。
補足
※ Salesforce連携時に連携される情報/更新される項目は以下ページをご参照ください。
1．記録開始時にSalesforce連携する
記録開始時は以下のいずれかが「連携先候補」となり、候補を選択して記録を開始することで、要約が完了したタイミングでbellSalesAIのログ情報が行動レコードに連携されます。
- Salesforce行動レコード
- Outlook予定表（カレンダー連携）
注意点
※ 「Salesforce行動レコード」「Outlook予定表」は、いずれか一方のみが有効になります。
- Salesforceにて行動レコードが作成されている場合、カレンダー連携はおこなわれません。
※ 「Outlook予定表」を連携する場合、別途設定をおこなう必要があります。
1-1．Salesforce行動レコード
記録開始時にSalesforce行動レコードを連携する場合、あらかじめSalesforce側で以下すべての条件を満たす行動レコードを作成してください。
1-1-1．連携先の候補となる行動レコードの条件
上記条件を満たす行動レコードを作成することで、記録開始時に「連携先」として該当の行動レコードを選択できるようになります。
注意点
※ 記録開始時に連携先行動を選択する場合、「名前」「関連先」の選択はできません。必要に応じて、Salesforce行動画面にて「名前」「関連先」を選択してください。
※ サマリーもしくはすべてのCRM/SFA項目の要約結果が空欄だった場合、連携先を選択しても記録終了後にSalesforce連携は行われません。
補足
※ 行動レコードの連携先候補は、最大で5件表示されます。
1-2．Outlook予定表（カレンダー連携設定済みの場合のみ）
Salesforceの行動レコードを事前に作成していない場合に限り、Outlook予定表の予定を連携先として利用できます。
カレンダー連携設定にて連携しているOutlook予定表に、以下すべての条件を満たす予定を作成してください。
1-2-1．連携先の候補となるOutlook予定の条件
- 予定の「出席者（参加者）」または「説明」欄に、Salesforceの取引先責任者として登録のあるメールアドレスが含まれている
- 開始日時が、記録開始時刻から最も近い予定である
上記条件を満たす予定がある場合、記録開始時に「連携先」として該当の予定を選択できるようになります。
注意点
※ 前述の条件を満たす「Salesforce行動レコード」が存在する場合、カレンダー連携の候補は表示されません。
※ 記録開始時刻より近い時刻に別の予定が存在する場合、カレンダー連携はおこなわれません。
※ カレンダー連携は、Outlook予定表に登録されたメールアドレスをもとに連携先のサジェストをおこないます。
- 自社ドメインのメールアドレス（OAuth連携をしているSalesforceアカウントと同一ドメイン）は、検索対象から除外されます。
※ サマリーもしくはすべてのCRM/SFA項目の要約結果が空欄だった場合、連携先を選択しても記録終了後にSalesforce連携は行われません。
補足
※ Outlook予定表の候補は、直近の1件の予定が表示されます。
2．記録終了後の動作について
記録終了後、要約が完了したタイミングでそれぞれ以下の動作がおこなわれます。
- Salesforce行動レコード：
- 要約完了時、選択した行動レコードにbellSalesAIのログ情報が連携されます。
- Outlook予定表：
- 要約完了時、予定に記載された取引先責任者のメールアドレスをもとにSalesforceの行動レコードが新規生成され、ログ情報が連携されます。
3．記録開始時の連携手順
記録開始時の連携手順は、以下ページをご参照ください。