Q．連携先のSalesforce環境は切り替える方法は？
A．以下手順で、切り替えが可能です。
連携先のSalesforce環境を切り替えるには、管理者アカウントにて以下手順での設定が必要です。
1．ログインURLを再設定する
ログインURLの設定方法は、以下ページをご参照ください。
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-2．【連携先：行動オブジェクト】アカウント連携時のログインURLを設定する
2．アカウント連携先を切り替える
bellSalesAI管理画面にアクセスし、サイドメニュー ＞ ［アイコンメニュー］を開きます。
現在連携している「Salesforce」アカウントとの連携を解除し、切り替え先のアカウントと連携し直します。
操作手順は初回設定時と同様です。以下ページをご参照ください。
＞＞Salesforce連携 - 各ユーザーでおこなう設定｜Salesforceアカウントを連携する
3．連携先オブジェクト／項目／レコードタイプを再設定する
以下の手順に沿って、再設定します。
注意点
※ 連携先オブジェクトID/レコードタイプID および 連携先項目のAPI参照値に変更がない場合、再設定は不要です。
-
- 例：Sandboxから本番への切り替えで、オブジェクトID/レコードタイプID/連携先項目のAPI参照値が同じ値の場合
3-1．手順1：Salesforce連携設定画面の設定変更
サイドメニュー ＞ 「Salesforce連携設定」を開きます。
「連携先設定」の以下項目を、切り替え先のSalesforce環境に合わせて再設定します。
- 連携先オブジェクト
- ※ カスタムオブジェクト利用不可の環境である場合、当項目は表示されません
- レコードタイプ設定
- 名前・関連先
- ※ 「名前・関連先に連携する」がONの場合
3-2．手順2：CRM/SFA項目の設定変更
以下のページを参照し、CRM/SFA項目の連携先オブジェクト・項目を再設定します。
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-6．【連携先：行動オブジェクト】CRM/SFA項目の連携先を設定する
注意
※ 連携先項目の「項目名」に誤りがないか、特にご確認ください。
3-3．手順3：カスタムプロンプトの設定変更
カスタムプロンプト機能をご利用の場合、以下のページを参照し、カスタムプロンプトの連携先オブジェクト・項目を再設定します。
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-7．【連携先：行動オブジェクト】カスタムプロンプトの連携先を設定する
注意点
※ 連携先項目の「項目名」に誤りがないか、特にご確認ください。
3-4．手順4：顧客発言の設定変更
以下のページを参照し、「顧客発言を連携する」にチェックを入れ、行動拡張以外の項目に連携している場合は、再設定します。
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜4-1-8．【連携先：行動オブジェクト】顧客発言の連携先を設定する
注意点
※ 連携先項目の「項目名」に誤りがないか、特にご確認ください。
