1．こんな課題はありませんか？

• 連携先レコードを選択する際、対象レコードが判別できない！
• 連携先レコードを選択する際、表示する項目を3行以上に増やしたい！

 

2．複数の情報を組み合わせたカスタム項目を作成して表示する

セカンダリー項目に表示できる情報は1項目のみです。

本ページでは、Salesforceの数式項目を活用して1項目に複数の情報をまとめて表示する運用方法をご案内します。

2-1．Salesforceで数式カスタム項目を作成する

2-1-1．オブジェクトマネージャーで対象オブジェクトを開く

Salesforce設定画面を開き、［オブジェクトマネージャー］から対象のオブジェクトを開いてください。

2-1--2．新規項目を作成する

［項目とリレーション］をクリックし、［新規］ボタンをクリックしてください。

2-1-3．データ型の選択

データ型の選択画面で「数式」を選択し、［次へ］をクリックしてください。

2-1-4．出力型の選択

［項目の表示ラベル］および［項目名］に任意の値を入力してください。

［数式の戻り値のデータ型］は、表示する項目のデータ型に合わせて選択してください。

入力、選択ができましたら［次へ］をクリックしてください。

2-1-5．数式の入力

数式の入力画面で、表示したい項目を組み合わせた数式を入力してください。

入力後、［数式を確認］ボタンで構文に誤りがないかチェックすることができます。

入力ができましたら［次へ］をクリックしてください。

• 例
  • 支店（項目名：Site）とコード（項目名：AccountNumber）を表示したい場合、以下のように数式を設定してください。
    • "支店："&Site& " / コード："&AccountNumber
  • 上記設定を行うと、以下のように表示されます。

2-1-6．項目レベルセキュリティの設定

bellSalesAIを利用するプロファイルに対して「参照可能」のチェックを付けてください。

チェックがない場合、bellSalesAI側でこの項目を表示することができません。

チェックができましたら［次へ］をクリックしてください。

2-1-7．ページレイアウトへの追加

ページレイアウトに追加する場合は、表示するレイアウトにチェックを付けてください。

レイアウトに表示不要な場合はチェックを外し、［保存］をクリックしてください。

以上で数式カスタム項目の作成は完了です。

2-2．作成した数式項目をセカンダリー項目に設定する

セカンダリー項目の設定方法は、表示するオブジェクトによって異なります。

2-2-1．連携先行動レコードのセカンダリー項目に設定手順

bellSalesAIの管理画面から設定します。

2-2-1-1．bellSalesAIのSalesforce連携設定画面を開く

bellSalesAI管理画面を開き、左サイドメニューの「Salesforce連携設定」をクリックしてください。

2-2-1-2．セカンダリー項目に作成した数式カスタム項目を設定する

「Salesforce連携設定」画面の「セカンダリー項目」から、手順1で作成した数式項目を選択してください。

2-2-2．連携先カスタムオブジェクトレコードおよび連携先レコードに紐づける参照先レコード（取引先・取引先責任者・商談など）のセカンダリー項目の設定手順

Salesforceの検索レイアウトから設定します。

2-2-2-1．オブジェクトマネージャーで対象オブジェクトを開く

Salesforce設定画面の［オブジェクトマネージャー］から、対象のオブジェクト（例：取引先）を開いてください。

2-2-2-2．検索レイアウトを開く

［検索レイアウト］をクリックしてください。

2-2-2-3．「選択済みの項目」の2行目に作成した数式カスタム項目を設定する

「選択済みの項目」の2行目に、作成した数式カスタム項目を設定してください。

この2行目の項目が、bellSalesAIの連携画面でセカンダリー項目として表示されます。