1．こんな課題はありませんか？

• Salesforceには「書き起こし」データも連携したい！
• 行動の説明には「サマリー」のみを連携したい！（書き起こしは連携しない）
• 書き起こしは「bellSalesAI行動拡張」の「書き起こし」に連携している。
• Salesforceで書き起こしを確認したい場合、行動レコードではなくbellSalesAI行動拡張レコードを開かなければならないのが手間！
• 行動レコード上に「bellSalesAI行動拡張」の「書き起こし」を表示したい！

2．行動レコードのページに「bellSalesAI行動拡張」オブジェクトの参照タブを設置する

添付画像のように、行動レコードのページ上に「bellSalesAI行動拡張」オブジェクトを参照するタブを設置することができます。

 

 

設定手順は、以下のとおりです。

 

手順1．bellSalesAI行動拡張オブジェクトの新規アクションを作成

Salesforce > 設定 > オブジェクトマネージャー > bellSalesAI行動拡張 > ボタン、リンク、およびアクション 画面の右上「新規アクション」をクリックし、以下のようにな設定を保存します。

• アクション種別：レコードを更新
• 標準の表示ラベル種別：-- なし--
• 対象オブジェクト：任意のラベル名
• 名前：任意の名前

 

レイアウト編集画面が開きますので、行動レコード上に表示したいbellSalesAI行動拡張項目を設置/除外し、保存します。

 

手順2．行動画面にbellSalesAI行動拡張オブジェクトのタブを設置する

任意の行動レコード画面を開いた状態で、画面右上の歯車マーク > ページを編集 をクリックします。

Lightningアプリケーションビルダー画面が表示されます。

bellSalesAI行動拡張オブジェクトの項目を表示したいセクションをクリックし、画面右側にてタブを追加し、以下のように設定します。

• タブの表示ラベル：カスタム
• カスタム表示ラベル：タブ名として設定したい値

画面中央のレイアウト画面で設置したタブを開いた状態で、画面左側コンポーネントから「関連レコード」をドラッグ＆ドロップし設置します。

画面右側に「参照項目を編集」をクリックし、以下のように設定します。

• 第１参照：bellSalesAI行動拡張
• 第２参照：この bsai__BellSalesAiEventExtender__c を使用

更新アクションに、手順１で作成したアクションが設定されていることを確認します。

設定されていない場合、設定値を変更してください。

以上で設定は完了です。

画面右上から設定を保存し、作成したレコードページを有効化してください。

 

上記とおり、表示する項目はレイアウトで設定可能です。

書き起こし以外でも、行動には連携しないが行動拡張に連携している情報であれば同様に設定可能ですので、行動レコード上で行動拡張オブジェクトの項目を表示できるよう、カスタマイズしてご利用ください。