このページでは、CRM / SFA項目のカテゴリを追加する手順を解説します。

1．手順1：サイドメニュー ＞ ［CRM / SFA項目］にアクセスする

サイドメニュー ＞ ［CRM / SFA項目］にアクセスし、CRM / SFA項目設定（「CRM / SFA項目カテゴリ一覧」画面）を表示します。

2．手順2：［＋カテゴリを追加］をクリックする

画面右上の［＋カテゴリを追加］をクリックします。

3．手順3：カテゴリ名・デフォルト組織を設定する

「CRM / SFA項目 カテゴリ追加」画面が表示されます。

以下の情報の設定をおこないます。

• ①：［←］
  • ［変更を保存］前にクリックすることで、編集内容が破棄され「CRM / SFA項目カテゴリ一覧」画面に戻ります。
• ②：カテゴリ名
  • クリックにてタイトル名を編集することができます。
  • 上限文字数は30文字までです。
  • 初期設定値は「（作成した年月日）に作成したカテゴリ」という名称が付与されます。
• ③：デフォルト組織設定（※1）（※2）
  • 該当カテゴリのCRM / SFA項目をデフォルトに設定する組織をプルダウンから選択できます。
  • 枠外の［✕］ボタンにてデフォルト組織を削除することができます。
• ④：［＋］ボタン
  • クリックにて、組織選択プルダウンを増やすことができます。
  • 複数の組織をデフォルトに設定することができます。

（※1）CRM / SFA項目のデフォルト組織設定とは、記録開始時にCRM / SFA項目を選択する際に該当のCRM / SFA項目をデフォルト表示させることができる設定です。デフォルトに設定しても、他のCRM / SFA項目を選択することが可能です。
（※2）選択した組織にすでに他のCRM / SFA項目がデフォルトで設定されている場合、以下の確認ダイアログが表示されます。

4．手順4：CRM / SFA項目を追加・設定する

続いて、CRM / SFA項目を追加・設定します。

以下ページの追加方法をご確認ください。

＞＞CRM / SFA項目｜CRM / SFA項目を設定する

5．手順5：［変更を保存］をクリックする

すべての設定が完了したら［変更を保存］をクリックし、CRM / SFA項目のカテゴリ追加は完了です。