Salesforce連携 - 応用設定｜CRM / SFA項目を行動以外のオブジェクトの項目に連携する

このページでは、CRM/SFA項目をSalesforceの行動以外のオブジェクトの項目に連携する手順を解説します。

手順1．bellSalesAIからSalesforceに連携したい項目を決める

bellSalesAIからSalesforceに連携したい項目を決めてください。

手順2．連携先Salesforce項目を作成する

手順1で決定した項目がSalesforceの該当オブジェクトの項目として存在しない場合、Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ （該当オブジェクト） ＞ 項目とリレーション 画面 にて、カスタム項目を作成してください。

手順3．作成したカスタム項目をページレイアウトに設置する

手順2で項目を作成した場合、作成した項目をページレイアウトで設置します。

Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ （該当オブジェクト） ＞ ページレイアウト ＞ （該当レコードタイプ） 画面 にて、作成した項目を設置してください。

 

手順4．連携先がカスタムオブジェクトの場合の設定を行う

連携先オブジェクトがカスタムオブジェクトの場合、以下ヘルプページの手順にて追加設定を行ってください。

連携先オブジェクトが標準オブジェクトの場合、本手順は不要です。

＞＞Salesforce連携 - 応用設定｜CRM/SFA項目の連携先がカスタムオブジェクトの場合の追加設定

 

手順5：連携先オブジェクトを指定する

5-1．手順1

bellSalesAI管理画面にて、サイドメニュー ＞ ［環境設定］画面を開きます。

「連携設定」 ＞ 「行動用設定」 ＞ 「名前・関連先にも連携する」にチェックを付け、連携したいオブジェクトを［名前］［関連先］から選択します。［名前］［関連先］は両方選択してください。

5-2．手順2

連携先項目のデータ型に「選択リスト」「選択リスト (複数選択)」が含まれる場合、［名前レコードタイプ］［関連先レコードタイプ］に、bellSalesAIから連携したい選択肢が選択できるレコードタイプを指定します。

連携先項目のデータ型に「選択リスト」「選択リスト (複数選択)」が含まれていない場合、［名前レコードタイプ］［関連先レコードタイプ］の選択は不要です。

 

手順6：連携先項目をマッピングする

bellSalesAI管理画面にて、サイドメニュー ＞ ［CRM / SFA項目］画面を開きます。

• ①：CRM / SFA項目を使用する
  • … チェックを付けます。
• ②：プロンプト
  • … 要約したい文言を入力します。
• ③：SF連携
  • … チェックを付けることで、［プロンプト］で要約された文章をSalesforceに連携することができます。
  • … Salesforceに連携したい項目は、［SF連携］にチェックを付けてください。
• ④：連携先オブジェクトの指定
  • … 連携先オブジェクトを指定します。
  • … 4-1で［名前・関連先にも連携する］にチェックをつけていない場合、もしくは［名前］［関連先］の両方が選択されていない場合、本項目は表示されません。
• ⑤：表示名
  • … ［SF連携］にチェックが付いている場合、［表示名］をクリックすると、4-1で選択したオブジェクトの項目が表示されます。連携先として指定する項目を選択します。
  • … 「データ型変換」がONの場合、末尾にデータ型も表示されます。対応しているデータ型については、以下ヘルプページをご参照ください。対応していないデータ型を選択した場合、正常に連携できない場合があります。
    ＞＞Salesforce連携 - はじめに｜「CRM / SFA項目」をSalesforceに連携する際の連携先オブジェクト・対応しているデータ型
  • … ［SF連携］のチェックが付いていない項目は、任意の文言を入力します。
• ⑥：＋ボタン
  • … ［＋］を押下すると①～⑤で入力した項目が仮保存され、下部に新たな項目欄が表示されます。
• ⑦：保存ボタン
  • … ［変更を保存］をクリックし、設定を保存します。

 

以上で、CRM / SFA項目を連携するための事前設定は完了です。

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関連ページ

＞＞Salesforce連携 - 基本設定
＞＞Salesforce連携 - 応用設定
＞＞Salesforce連携 - 使い方