環境設定｜「連携設定」をおこなう

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［環境設定］ ＞ 「連携設定」では、Salesforce連携に関する設定をおこなうことができます。

①Salesforce連携機能のON/OFF、アカウント連携時のログインURLの指定

• • 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP5．Salesforce連携機能をONにする

②行動レコードタイプの指定

• • 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 応用設定｜連携先の行動レコードタイプを［bellSalesAI行動］以外に変更する

③連携先レコード選択時に表示される情報（2行）の指定

• • 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 応用設定｜連携先レコード選択時に表示される情報（2行）を変更する

④CRM / SFA項目を行動以外のオブジェクトの項目に連携するための設定

• • 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 応用設定｜CRM / SFA項目を行動以外のオブジェクトの項目に連携する

⑤bellSalesAI⇔Salesforceのアカウント再連携

• • 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
  • ＞＞Q．Salesforce側で設定を変更した場合にbellSalesAIのSalesforce連携上ではどのような影響がありますか？

⑥bellSalesAIのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する設定

• • 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 応用設定｜メンバーのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する