環境設定｜「連携設定」をおこなう
対象プランスタンダードプラン
対象アカウント区分・組織権限管理者アカウント
利用可能環境PCブラウザ
対象機能環境設定
［環境設定］ ＞ 「連携設定」では、Salesforce連携に関する設定をおこなうことができます。
①Salesforce連携機能のON/OFF、アカウント連携時のログインURLの指定
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- 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
- ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP3．Salesforce連携機能をONにする
- ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP4．アカウント連携時のログインURLを設定する
②行動レコードタイプの指定
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- 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
- ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP7．行動レコードタイプを指定する
③連携先レコード選択時に表示される情報（2行）の指定
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- 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
- ＞＞Q．連携先レコード選択時に表示される情報（2行）を変更する方法は？
④CRM / SFA項目を行動以外のオブジェクトの項目に連携するための設定
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- 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
- ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP8．CRM/SFA項目の連携先項目を指定する
⑤bellSalesAI⇔Salesforceのアカウント再連携
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- 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
- ＞＞Q．Salesforce側で設定を変更した場合にbellSalesAIのSalesforce連携上ではどのような影響がありますか？
⑥bellSalesAIのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する設定
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- 詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
- ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．メンバーのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する