Q．Salesforce側で設定を変更した場合にbellSalesAIのSalesforce連携上ではどのような影響がありますか？

2024年11月21日更新

A．以下のSalesforce側での設定変更時に、bellSalesAIのSalesforce連携に影響があります。

1．ロールを変更した場合

Salesforce側でロールを変更した場合、bellSalesAIに反映がおこなわれます。

詳しくは以下をご確認ください。

Salesforce側で「行動」のレコードタイプを変更した場合、以下ページを参照のうえ必要に応じて設定変更をおこなってください。

bellSalesAIからSalesforceに連携する項目がページレイアウトに新たに追加された場合、情報の再取得が必要です。

bellSalesAI管理者アカウントの［環境設定］にて、「連携設定」内の［Salesforceユーザー情報取得］ボタンをクリックして新たに設置した項目の情報を読み込んでください。

プロファイルの変更によりSalesforce連携先として指定している行動レコードタイプのレイアウトに変更があった場合、情報の再取得が必要です。