Salesforce連携 - 初期設定｜STEP12．Salesforce連携が正常に動作しているか確認する

このページでは、Salesforce連携が正常に動作しているか確認する手順を解説します。

bellSalesAIの情報がSalesforceに問題なくエクスポートされるか、以下手順にて動作確認を行ってください。

1．手順1：ログを作成する

スマホアプリから、ログを作成（記録開始）します。

CRM / SFA項目を設定されている場合、設定された項目の情報が要約されるような会話をお話ください。

2．手順2：bellSalesAIの情報をSalesforceにエクスポートする

以下ページの手順にて、手順1で作成したログをSalesforceにエクスポートします。

＞＞Salesforce連携 - 使い方｜ログを連携する

3．手順3：SalesforceにbellSalesAIの情報が連携されているか確認する

以下ページの手順7にてSalesforceの連携先行動を開き、必要な情報が連携されているかをご確認ください。

＞＞Salesforce連携 - 使い方｜ログを連携する

Salesforce連携をご利用いただくための管理者の設定は以上です。

Salesforce連携を利用するためには、各ユーザーごとにSalesforceアカウントを連携する必要があります。

以下ページの手順にて、各ユーザーでアカウントの連携を行ってください。

＞＞Salesforce連携 - 各ユーザーでおこなう設定｜Salesforceアカウントを連携する

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関連ページ

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＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP8．bellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．レコードタイプを指定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP10．行動レイアウトに項目を追加する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP11．CRM / SFA項目をエクスポートするための事前設定（任意）
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP12．Salesforce連携が正常に動作しているか確認する