Salesforce連携 - 基本設定｜STEP8．連携テストを実施する

2025年3月25日更新

このページでは、bellSalesAIで記録を作成し、記録したログ情報がSalesforceに正常に連携できるかを確認する手順を解説します。

手順1．bellSalesAIの記録を作成する

以下ヘルプページをご参照いただき、スマホアプリでbellSalesAIの記録を作成してください。

＞＞スマホアプリをインストールする

＞＞記録開始｜スマホアプリで記録を開始する

手順2．記録したログ情報をSalesforceに連携する

以下ヘルプページの「2．記録終了後に連携先を指定する」をご参照いただき、記録したログ情報をSalesforceに連携してください。

＞＞Salesforce連携 - 使い方｜bellSalesAIログをSalesforceに連携する

以上で、Salesforce連携の基本設定は完了です。

注意点

※ Salesforce連携を利用するためには、アカウントを連携する必要があります。Salesforce連携を利用するbellSalesAIユーザーの方へ以下ヘルプページをご案内いただき、ユーザー毎にアカウント連携を実施するようご案内ください。

＞＞Salesforce連携 - 各ユーザーでおこなう設定｜Salesforceアカウントを連携する

補足

※ 正常にSalesforceにログ情報が連携されない場合、STEP3～7の基本設定が完了していない可能性がございます。再度、基本設定をご確認ください。基本設定が完了しているにも関わらず、正常にSalesforceにログ情報が連携されない場合、テクニカルサポート（bf_support@bell-face.com）へお問合せください。

※連携時に連携先候補として表示する行動のレコードタイプおよび連携時に行動を選択せずに新規作成される行動のレコードタイプを［bellSalesAI行動］レコードタイプ以外に変更したい場合、以下ヘルプページをご参照ください。

＞＞Salesforce連携 - 応用設定｜連携先の行動レコードタイプを［bellSalesAI行動］以外に変更する

※上記以外にも、貴社のSalesforce運用／設計にあわせた運用できるような仕様がございます。以下ヘルプページをご参照いただき、用途に沿う仕様があれば設定を行ってください。

＞＞Salesforce連携 - 応用設定

※うまく設定ができない、用途に沿う設定が可能か確認したい等、お困りごとがございました際はテクニカルサポート（bf_support@bell-face.com）へお問合せください。