Salesforce連携 - 初期設定｜STEP6．アカウントを連携する

Salesforce連携機能を利用するためには、各ユーザーにてbellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する必要があります。

 

以下ページをご参照いただき、bellSalesAIとSalesforceのアカウントの連携を行って下さい。

＞＞Salesforce連携 - 各ユーザーでおこなう設定｜Salesforceアカウントを連携する

 

アカウント連携が完了しましたら、次のSTEPに進んでください。 

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP7．行動レコードタイプを指定する

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関連ページ

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP1．パッケージインストール前の事前確認
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP2．パッケージをインストールする
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP3．Salesforce連携機能をONにする
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP4．アカウント連携時のログインURLを設定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP5．Salesforce連携を行う際に利用する通信（IPアドレス）を許可する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP6．アカウントを連携する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP7．行動レコードタイプを指定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP8．CRM/SFA項目の連携先項目を指定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．メンバーのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する（任意）
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP10．プロファイルに必要な権限を付与する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP11．動作検証する