Salesforce連携 - 初期設定｜STEP8．bellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する

このページでは、bellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する手順を解説します。

bellSalesAIからSalesforceに情報をエクスポートするため、アカウントの紐づけを行います。

手順1

画面右上のアイコンメニュー > ［ユーザー設定］をクリックします。

手順2

「Salesforce連携設定」欄の ［Salesforceアカウントを連携］ ボタンをクリックします。

手順3

Salesforceのログイン画面が開きます。

システム管理者のアカウントにてログインします。

手順4

「アクセスを許可しますか?」画面が表示されます。

表示されているアカウントに間違いがないかを確認し［許可］をクリックします。

手順5

「Salesforce連携設定」欄に連携したアカウント情報が表示されていれば、アカウント連携は完了です。

以上で、bellSalesAIとSalesforceのアカウント連携は完了です。

次のSTEPに進んでください。 

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．レコードタイプを指定する

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