Salesforce連携 - 基本設定｜STEP6．アカウントを連携する

2025年3月25日更新

このページでは、bellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する手順を解説します。

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにて操作をおこなってください。

bellSalesAIからSalesforceに情報をエクスポートするため、アカウントの紐づけを行います。

画面右上のアイコンメニュー > ［ユーザー設定］をクリックします。

「Salesforce連携設定」欄の ［Salesforceアカウントを連携］ ボタンをクリックします。

Salesforceのログイン画面が開きます。

「システム管理者」プロファイルのユーザーにてログインします。

「アクセスを許可しますか?」画面が表示されます。

表示されているアカウントに間違いがないかを確認し［許可］をクリックします。

「Salesforce連携設定」欄に連携したアカウント情報が表示されていれば、アカウント連携は完了です。

以上で、bellSalesAIとSalesforceのアカウント連携は完了です。

次のSTEPに進んでください。