Salesforce連携 - はじめに｜Salesforce連携時に連携される情報/更新される項目

2025年6月26日更新

このページでは、Salesforce連携を行った際に連携される情報および更新される項目について解説します。

注意点

本ヘルプページの解説には、CRM/SFA項目は含まれておりません。CRM/SFA項目は、bellSalesAI管理画面＞ CRM / SFA項目設定画面にて設定いただいた連携先項目に連携されます。

補足

※ 連携先Salesforce項目にデータが存在する場合の挙動については、以下ヘルプページをご参照ください。

連携される情報および更新される項目は以下のとおりです。

１．Salesforce連携時に新規行動を作成する場合

項目名	値
割り当て先	連携操作をおこなったSalesforceユーザー情報
件名	「bellSalesAI」固定
開始／終了	bellSalesAIログの開始時刻／終了時刻
関連先	連携時に選択したレコード
名前	連携時に選択したレコード
説明	bellSalesAI ＞ログ一覧＞ログ詳細＞サマリーの情報
作成者	連携操作をおこなったSalesforceユーザー／連携操作をおこなった日時
最終更新者	連携操作をおこなったSalesforceユーザー／連携操作をおこなった日時

項目名	値
開始／終了	連携時に［「開始」「終了」について上書きする］のトグルをONにした場合、bellSalesAIログの開始時刻／終了時刻に上書きされます
関連先	連携時に選択したレコードに上書きされます
名前	連携時に選択したレコードに上書きされます
説明	bellSalesAI ＞ログ一覧＞ログ詳細＞サマリーの情報が末尾に追記されます
最終更新者	連携操作をおこなったSalesforceユーザー／連携操作をおこなった日時に更新されます