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このページでは、CRM / SFA項目の設定方法を解説します。

1．「Salesforce連携を許可する」がONの場合の設定方法

環境設定にて「Salesforce連携を許可する」がONの場合、Salesforceにて活動のカスタム項目を作成のうえ、行動レイアウトへの設置、エクスポート先のマッピングが必要です。

詳しい設定方法は、以下をご確認ください。

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP8．CRM/SFA項目の連携先項目を指定する

2．「Salesforce連携を許可する」がOFFの場合の設定方法

管理者アカウントユーザーにて、サイドメニュー ＞ ［CRM / SFA項目］にアクセスし、以下の設定をおこなってください。

2-1．手順1：「CRM / SFA項目」にチェックを入れる

CRM / SFA項目をご利用いただくには、「CRM / SFA項目を使用する」にチェックを入れます。

2-2．手順2：カテゴリ追加・カテゴリ編集画面にアクセスする

管理者アカウントユーザーにて、カテゴリ追加・カテゴリ編集画面にアクセスします。

＞＞CRM / SFA項目｜カテゴリを追加する
＞＞CRM / SFA項目｜カテゴリを複製・編集・削除する

2-3．手順3：CRM / SFA項目を追加する

以下の手順にて、要約をおこないたい項目を追加します。

2-3-1．1：「表示名」と「プロンプト」を入力する

「表示名」と「プロンプト」を入力します。

• 表示名
  • … ログ詳細の要約にて、「CRM / SFA項目」を選択した場合の項目名です。
  • … 1文字以上100文字以下で入力してください。
• プロンプト
  • … 表示名に対して、どのような要約をおこなうかを指定できます。
  • … 1文字以上300文字以下で入力してください。

2-3-2．2：［＋］をクリックする

入力完了後、入力ウィンドウ右側の［＋］をクリックすることで項目の追加が完了します。

2-3-3．3：項目を追加する

同様の手順で項目を追加します。

2-3-4．4：［変更を保存］をクリックする

項目の追加が完了したら、［変更を保存］をクリックし追加は完了です。

2-4．手順4：必要に応じてCRM / SFA項目を並び替える

ログ詳細上でのCRM / SFA項目の並び順は、当設定画面の項目の並び順に準じます。

必要に応じて、以下の手順にて並び順の変更をおこなってください。

2-4-1．1：［≡］をドラッグ&ドロップする

並び替えをおこなう項目右側の［≡］をクリックしたまま、ドラッグ&ドロップにて並び替えをおこないます。

2-4-2．2：［変更を保存］をクリックする

並び替え完了後、必ず［変更を保存］をクリックして並び替えを保存してください。

2-5．手順5：必要に応じてCRM / SFA項目を削除する

2-5-1．1：項目の［✕］ボタンをクリックする

削除をおこなう項目の［✕］ボタンをクリックし、項目を削除します。

2-5-2．2：［変更を保存］をクリックする

削除完了後、必ず［変更を保存］をクリックして保存をおこなってください。