CRM / SFA項目｜機能概要

2025年8月1日更新

対象機能CRM / SFA項目

対象アカウント区分・組織権限管理者アカウント

利用可能環境PCブラウザ

「CRM / SFA項目」とは、記録したログの要約項目を任意で設定することができる機能です。

SalesforceやCRM / SFAツールなどの登録情報に合わせて項目を設定することで、商談後の事務作業を効率化させることができます。

補足

※ 項目は、CRM / SFA項目は、1環境につき複数パターン（bellSalesAIでは「カテゴリ」と呼びます）を設定することができます。

※ CRM / SFA項目数はご契約のプランによって異なります。

※ プラン変更をご希望の場合は、弊社担当者またはカスタマーサクセスチーム（cs_bs@bell-face.com）までご連絡ください。

1．設定方法

管理者アカウントにてPCブラウザにログインし、サイドメニュー ＞ ［CRM / SFA項目］より項目の設定おこないます。

CRM / SFA項目で設定した要約内容は、ログ詳細画面の「CRM/SFA項目」で確認することができます。

ログ詳細画面の詳しい解説は、以下ページをご確認ください。