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CRM / SFA項目|機能概要

対象アカウント区分・組織権限管理者アカウント
利用可能環境PCブラウザ
対象機能CRM / SFA項目

「CRM / SFA項目」とは、記録したログの要約項目を任意で設定することができる機能です。

CRM / SFAツールなどの登録情報に合わせて項目を設定することで、商談後の事務作業を効率化させることができます。

補足

※ 「CRM / SFA項目」機能をご利用いただくには、ご契約環境単位で利用申請をおこなう必要があります。

  • ご希望の場合は担当者までお問い合わせください。

※ 項目は、1環境につき1パターン(上限30項目)を設定することができます。

  • 項目内容を変更したい場合は、都度設定をおこなってください。

1.設定方法

管理者アカウントにてPCブラウザにログインし、サイドメニュー[CRM / SFA項目]より項目の設定おこないます。

>>CRM / SFA項目|CRM / SFA項目を設定する

2.要約内容の確認

CRM / SFA項目で設定した要約内容は、ログ詳細画面のAI抽出機能欄で[CRM / SFA項目]タブを選択することで確認することができます。

ログ詳細画面の詳しい解説は、以下ページをご確認ください。

>>ログ詳細|画面解説

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