CRM / SFA項目|機能概要
対象アカウント区分・組織権限管理者アカウント
利用可能環境PCブラウザ
対象機能CRM / SFA項目
「CRM / SFA項目」とは、記録したログの要約項目を任意で設定することができる機能です。
CRM / SFAツールなどの登録情報に合わせて項目を設定することで、商談後の事務作業を効率化させることができます。
補足
※ 「CRM / SFA項目」機能をご利用いただくには、ご契約環境単位で利用申請をおこなう必要があります。
- ご希望の場合は担当者までお問い合わせください。
※ 項目は、1環境につき1パターン(上限30項目)を設定することができます。
- 項目内容を変更したい場合は、都度設定をおこなってください。
1.設定方法
管理者アカウントにてPCブラウザにログインし、サイドメニュー > [CRM / SFA項目]より項目の設定おこないます。
>>CRM / SFA項目|CRM / SFA項目を設定する
2.要約内容の確認
CRM / SFA項目で設定した要約内容は、ログ詳細画面のAI抽出機能欄で[CRM / SFA項目]タブを選択することで確認することができます。
ログ詳細画面の詳しい解説は、以下ページをご確認ください。