ご利用開始の流れ｜環境発行時における初期管理者の利用手順
このページでは、環境発行時における初期管理者の利用手順を解説します。
補足
※ 初期管理者とは、環境発行時にbellSalesAIに登録をおこなう一人目のユーザーアカウントのことを指します。
1．ログインする
環境が発行されると、初期管理者のメールアドレス宛に招待メールが届きます。
以下の手順にてアカウントの登録、ログインをおこなってください。
1-1．手順1：招待メールを確認する
初期管理者の登録メールアドレス宛に招待メールが届きます。
- 送信元：
info@bell-sales.ai - 件名：
BellSalesAIスペース「（環境ID）」に招待されました
1-2．手順2：招待メールの［BellSalesAIを開く］をクリックする
招待メールに記載されている［BellSalesAIを開く］をクリックします。
1-3．手順3：アカウント登録画面で登録情報を入力する
ブラウザ上でアカウント登録画面が表示されます。
以下の情報を入力します。
- 名前
… bellSalesAIで利用する名前を入力します。 - パスワード
… bellSalesAIの初回ログイン時に利用するパスワードを入力します。
… パスワードは半角英数字と記号を含む10文字以上32文字以下で設定する必要があります。 - アイコン（任意）
… ［画像を設定する］より、bellSalesAIで利用するアイコン画像をアップロードします。
… 推奨のファイル形式は「.jpeg」「.png」「.gif」です。
… アップロードできる画像ファイルの容量は5MB以内です。
1-4．手順4：［スタート］をクリックする
登録情報を入力し、［スタート］をクリックします。
1-5．手順5：メールアドレスとパスワードを入力しログインする
ログイン画面が表示されます。
登録メールアドレスおよび設定したパスワードを入力し、ログインをおこないます。
以上で、環境発行時の初期管理者のログインは完了です。
2．SAML認証（SSO）を設定する【※ SAML認証をご利用の場合のみ】
ログイン方式にSAML認証（SSO）をご利用の場合、はじめに以降の設定をおこないます。
補足
※ SAML認証の利用可否は、ご契約内容に準じます。
- メールアドレス認証／ID認証でご契約の場合、当設定はスキップし次の手順におすすみください
- SAML認証をご希望の場合は、弊社担当者までお問い合わせください
※ ご自身以外のユーザーがSAML認証の設定をおこなう場合、設定をおこなうユーザーを「管理者アカウント」で招待し、当設定をおこなってください。
2-1．手順1：［環境設定］で「SAML SSO設定」をおこなう
サイドメニュー［環境設定］より、「SAML SSO設定」をおこないます。
2-2．手順2：「連携IdPアカウント（UPN）」の設定をおこなう
自身を含む、現存するすべてのユーザーに「連携IdPアカウント（UPN）」の設定をおこないます。
2-3．手順3：SAML認証（SSO）でログインしなおす
一度ログアウトをおこない、SAML認証（SSO）でログインをしなおしてください。
3．各種環境設定をおこなう
続いて、各種環境設定をおこないましょう！
環境設定で設定できる項目、詳しい設定方法は以下カテゴリーをご参照ください。
＞＞環境設定
4．機能設定をおこなう
続いて、bellSalesAIの機能設定をおこないましょう！
サイドメニュー ＞ ［機能設定］にて、以下を設定することが可能です。
- 基本設定
… ご利用環境で使用する機能、メンバーに対する制限を設定することができます。（※1）
＞＞機能設定｜基本設定をおこなう - 辞書登録
… 書き起こし制度を向上させるための辞書登録をおこなうことができます。
＞＞機能設定｜辞書登録をおこなう - タグ設定
… 記録したログに付与するタグを設定することができます。
＞＞機能設定｜タグ設定をおこなう - アラート通知
… ログの検知・通知をおこなうワード設定、通知のメール設定をおこなうことができます。
＞＞機能設定｜アラート通知設定をおこなう
注意点
（※1） 「基本設定」のデフォルト値はすべてONです。
- 必要に応じてON／OFFの設定をおこなってください。
5．組織管理をおこなう
続いて、組織管理（組織の作成・管理）をおこないます！
組織管理では、bellSalesAI上に組織の作成・管理をおこなうことができます。
6．ユーザーを追加する
続いて、bellSalesAIを利用するユーザーの追加をおこないます。
7．記録をおこなう
ご利用環境が整ったら、自身で記録をおこなってみましょう！
7-1．アプリケーションをダウンロード／インストールする
bellSalesAIの記録には、スマホアプリケーション／PCアプリケーションを利用します。
ご利用状況にあわせて、アプリケーションのダウンロード／インストールをおこなってください。
7-2．記録開始の準備をおこなう
続いて記録開始の準備をおこないます。
以下カテゴリーの記事を参照のうえ、ご利用のアプリケーションの準備をおこなってください。
7-3．記録を開始する
記録開始の準備が整ったら以下の記録開始手順を参照いただき、記録を開始してみましょう。
＞＞スマホアプリで記録を開始する
＞＞PCアプリで記録を開始する
7-4．記録内容を確認する
記録した内容は、PCブラウザ／スマホアプリで確認することができます。
また、設定やアカウント区分によっては「商談Live機能」「アラート通知機能」をご利用いただけます。
記録内容の確認に関する詳しい解説は、以下カテゴリーの記事をご参照ください。
環境発行時における初期管理者の利用手順は以上です。
bellSalesAIの基本的な使い方・機能説明（各メニュー説明）の詳しい解説は、以下のカテゴリーに属するページをご確認ください。
＞＞使い方
＞＞機能説明（各メニュー説明）