Salesforce連携 - 使い方｜Salesforce連携の連携候補に表示される情報
ここでは、Salesforce連携をおこなう際に連携候補（サジェスト）に表示される情報を解説します。
1．Salesforce行動レコードの連携候補
Salesforce行動レコードの連携候補には、以下の情報が順に表示されます。
- ①：開始時間
- ②：管理者の［環境設定］ ＞ 「連携設定」 ＞ 「プライマリー項目」で設定している項目値
- ③：「関連先」に紐づくレコード名（紐づいていない場合は表示されません）
- ④：「名前」に紐づくレコード名（紐づいていない場合は表示されません）
- ⑤：管理者の［環境設定］ ＞ 「連携設定」 ＞ 「セカンダリー項目」で設定している値（設定していない場合・「開始日時」を選択している場合は表示なし）
1-1．記録開始時におけるSalesforce行動レコード連携候補の表示例
補足
※ 以降の例では、以下の設定をおこなっています。
- プライマリー項目：「件名」
- セカンダリー項目：「場所」
- 名前：「取引先責任者」
- 関連先：「取引先」
スマホアプリ
PCアプリ
1-2．事後連携時におけるSalesforce行動レコード連携候補の表示例
補足
※ 以降の例では、以下の設定をおこなっています。
- プライマリー項目：「件名」
- セカンダリー項目：「場所」
- 名前：「取引先責任者」
- 関連先：「取引先」
PCブラウザ管理画面
スマホアプリ
2．Outlook／Googleカレンダーの連携候補
Outlook／Googleカレンダーの連携候補は、管理者の［環境設定］ ＞ 「連携設定」 ＞ 「行動用設定」の「関連先」の設定内容によって表示情報が異なります。
2-1．「関連先」に『取引先』を設定している場合
「関連先」に『取引先』を設定している場合は、以下の情報が順に表示されます。
- ①：開始時間
- ②：取引先責任者名
- ③：取引先名
- ④：予定表・カレンダーのタイトル
2-1-1．記録開始時におけるOutlook／Googleカレンダーの連携候補（「関連先」に『取引先』を設定）の表示例
補足
※ 以降の例では、以下の設定をおこなっています。
- 名前：「取引先責任者」
- 関連先：「取引先」
スマホアプリ
PCアプリ
2-1-2．事後連携時におけるOutlook／Googleカレンダーの連携候補（「関連先」に『取引先』を設定）の表示例
補足
※ 以降の例では、以下の設定をおこなっています。
- 名前：「取引先責任者」
- 関連先：「取引先」
PCブラウザ管理画面
スマホアプリ
2-2．「関連先」に『商談』を設定している場合
「関連先」に『商談』を設定している場合は、以下の情報が順に表示されます。
- ①：開始時間
- ②：商談名
- ③：取引先責任者名
- ④：予定表・カレンダーのタイトル
2-2-1．記録開始時におけるOutlook／Googleカレンダーの連携候補（「関連先」に『商談』を設定）の表示例
補足
※ 以降の例では、以下の設定をおこなっています。
- 名前：「取引先責任者」
- 関連先：「商談」
スマホアプリ
PCアプリ
2-2-2．事後連携時におけるOutlook／Googleカレンダーの連携候補（「関連先」に『商談』を設定）の表示例
補足
※ 以降の例では、以下の設定をおこなっています。
- 名前：「取引先責任者」
- 関連先：「商談」
PCブラウザ管理画面
スマホアプリ
2-3．「関連先」が『取引先』『商談』以外の場合
「関連先」が『取引先』『商談』以外の場合、Outlook／Googleカレンダーによる連携候補は表示されません。