「カスタムオブジェクトに連携する」を有効にする際の必須確認
カスタムオブジェクト連携機能を有効にする際、本ページで解説する設定が完了していない状態の場合、Salesforce連携機能自体が正しく動作しない可能性があります。
必ずカスタムオブジェクト連携機能を有効にする前に、以下設定が完了しているかご確認ください。
補足
※ 本設定はSalesforceにインストールいただいたbellSalesAIパッケージバージョンによっては、すでに完了している場合があります。
- 2026年2月12日以前にbellSalesAIパッケージをインストールされたお客様（ver.1.61未満）
- 2026年2月12日夜間に、当社より一斉転送アップグレードにてパッケージバージョンを1.61にアップグレードいたします。その場合、本設定が適用されていませんので、必ず本手順に沿って設定を行ってください。
- 2026年2月12日以降にbellSalesAIパッケージをインストールされたお客様（ver.1.61以上）
- パッケージインストール時に、本設定は概ね完了しております。
- 設計次第では一部手動での設定が必要となる項目もあるため、必ず本手順に沿って設定が完了しているかをご確認ください。
※ カスタムオブジェクト連携機能を有効にされない場合、本設定は不要です。
１．bellSalesAI行動拡張オブジェクトの編集権限を付与する
Salesforce ＞ 設定 ＞ プロファイル ＞ bellSalesAIを利用されるプロファイル名の「編集」を押下し、プロファイルの編集画面を開きます。
カスタムオブジェクト権限 ＞ bellSalesAI行動拡張 の「参照」「作成」「変更」「削除」の権限にチェックを入れ、画面下部の「保存」を押下し設定を保存してください。
２．bellSalesAI行動拡張オブジェクトの項目の編集権限を付与する
Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ bellSalesAI行動拡張 ＞ 項目とリレーション を開きます。
以下項目の編集画面にて「項目レベルセキュリティの設定」を押下し、 bellSalesAIを利用されるプロファイルの「参照可能」にチェックをつけます。また、「参照のみ」にチェックがついている場合、チェックを外してください。
■ 対象項目
- 「ログNo.」
- 「サマリー」
- 「ネクストアクション」
- 「書き起こし」
設定変更後、画面上部の「保存」を押下し設定を保存してください。
３．bellSalesAI行動拡張オブジェクトの項目をレイアウトに設置する
Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ bellSalesAI行動拡張 ＞ ページレイアウト ＞ 「bellSalesAI行動拡張レイアウト」を押下します。
画面上部の「項目」に「ログNo.」「サマリー」「ネクストアクション」「書き起こし」が表示されていますので、レイアウトに設置されていない場合は設置していただき、「保存」ボタンを押下し設定を保存してください。
４．行動オブジェクトの「bellSalesAI行動拡張」項目の編集権限を付与する
Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ 活動 ＞ 項目とリレーション ＞ 「bellSalesAI行動拡張」 を開きます。
「項目レベルセキュリティの設定」を押下し、 2と同様にbellSalesAIを利用されるプロファイルの「参照可能」にチェックをつけます。また、「参照のみ」にチェックがついている場合、チェックを外してください。
設定変更後、画面上部の保存ボタンを押下し設定を保存してください。
５．行動オブジェクトの「bellSalesAI行動拡張」項目をレイアウトに設置する
Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ 行動 ＞ ページレイアウト ＞ bellSalesAI管理画面で設定している行動レコードタイプに紐づくレイアウトを押下します。
画面上部の「項目」に「bellSalesAI行動拡張」が表示されていますので、レイアウトに設置されていない場合は設置していただき、「保存」ボタンを押下し設定を保存してください。
