1．こんな課題はありませんか？

• 商談後にバタバタして、うっかりSalesforceへの連携を忘れてしまう
• Salesforceに連携できていないログがわからなくなる
• 後から思い出して対応しようとしても、どの案件だったか曖昧になってしまう

営業担当者は「商談・準備・社内対応」とやることが多いため、どうしてもSalesforceへの入力は後回しになりがちですよね⋯。

2．そんな“入力漏れ”を防ぐ！bellSalesAIの2つの機能

bellSalesAIには、そんな”入力漏れ”を防ぐ2つの機能があります！

2-1．①：「事前行動連携」

• 商談前にSalesforceで「訪問予定」「提案打ち合わせ」などの行動を作成
• bellSalesAIスマホアプリ上で、その行動を選んで記録を開始するだけ！

➡️ 作成されたログとSalesforceの行動が自動で紐づくので、商談後にどの案件か迷うことなくワンタップで連携ができます。

2-2．②：「未連携ログの絞り込み」

• ログ一覧のフィルター機能を活用！「未連携」のログをフィルタリングすることで、Salesforceに連携できていないログを一覧表示することができます。

➡️ 例えば週1回、未連携リストをまとめてチェックして処理すれば、抜け漏れゼロの運用が可能に！

3．この2つの機能を活用するメリット

• Salesforceへの入力漏れがほぼ「ゼロ」に
• 商談直後の連携はもちろん、後日にまとめて処理も簡単
• Salesforceへの入力の精度が上がることで、営業マネジメントの質が向上
• 入力作業の時間が削減され、結果的に商談や顧客対応に集中できるように

実際に活用しているチームでは、

✅ Salesforce入力時間を1日35分から5分へ85％削減

…といった成果が出ています。

＞＞CRMへのデータ入力時間を85％削減！株式会社TAPPが実現した顧客接点創出とビジネス成長の成功事例　

4．使い方・設定方法

4-1．①：「事前行動連携」の手順

• 手順1. Salesforceに行動を事前に作成する
• 手順2. bellSalesAIスマホアプリで記録開始時にその行動を選択
• 手順3. 記録が終わったら、自動でSalesforceに連携！

詳しい設定方法は以下ページをご確認ください。
＞＞Salesforce連携 - 使い方｜bellSalesAIログをSalesforceに連携する ＞ 1．記録開始時に連携する

4-2．②：「未連携ログの絞り込み」の手順

• 手順1. bellSalesAIのログ一覧にアクセス
• 手順2. フィルタで「未連携」を選択
• 手順3. 絞り込んだログをSalesforceへ送信

詳しい絞り込み方法は以下ページをご確認ください。
＞＞ログ一覧｜フィルターで絞り込む

5．まとめ

• 事前に行動さえ作成していれば、ワンタップでSalesforceに連携されるので、忘れようがない
• ログ一覧で「未連携」絞り込み → 後からでも漏れを簡単に拾える

今回ご紹介したbellSalesAIの2つの機能を活用するだけで、「議事録データはあるのにSalesforceに登録されていない…」という状況を今すぐに解消することができます。

営業担当者について回る「Salesforceへの入力作業の負担」を減らして、営業活動にもっと集中できる環境づくりを実践してみましょう！