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Salesforce連携 - 初期設定|STEP4.アカウント連携時のログインURLを設定する

このページでは、Salesforceとアカウント連携を行う際のログインURLを設定する手順を解説します。

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーにておこなってください。

 

Salesforce連携機能をご利用いただくには、SalesforceのアカウントとbellSalesAIのアカウントを連携する必要があります。

ブラウザがSalesforceにログインしていない状態でアカウント連携を行うと、Salesforceのログイン画面が表示されます。

その際に表示されるSalesforceログイン画面のURLは、以下手順で設定を行います。

 

手順1

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー > [環境設定]にアクセスします。

手順2

連携先のSalesforce環境にあわせ、「本番」「Sandbox」「Experience Cloud」のいずれかにチェックを入れます。

  • 本番        
    … 本番環境と連携する際に選択します。
    … SalesforceログインURLは「https://login.salesforce.com」となります。
    (※1)
  • Sandbox        
    … Sandbox環境と連携する際に選択します。
    SalesforceログインURLは「https://test.salesforce.com」となります。(※1)
  • Experience Cloud        
    … Salesforceのログインを「私のドメイン」のみに制限している場合、もしくはExperience Cloudへログインする際に選択します。        
    … SalesforceログインURLは [ サイトURLを入力 ] 欄に入力したURLとなります。[ サイトURLを入力 ] 欄に、SalesforceのログインURLを入力してください。

 

※1.Salesforceへのログインを「私のドメイン」からのアクセスのみに制限している場合、「https://login.salesforce.com」「https://test.salesforce.com」からログインできません。本手順では[Experience Cloud]を選択し、ログインURLを入力してください。

 

以上でSalesforceとアカウント連携を行う際のログインURLを設定する手順は完了です。

次のSTEPに進んでください。

>>Salesforce連携 - 初期設定|STEP5.Salesforce連携を行う際に利用する通信(IPアドレス)を許可する


関連ページ

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>>Salesforce連携 - 初期設定|STEP5.Salesforce連携を行う際に利用する通信(IPアドレス)を許可する
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>>Salesforce連携 - 初期設定|STEP7.行動レコードタイプを指定する
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>>Salesforce連携 - 初期設定|STEP9.メンバーのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する(任意)
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