Salesforce連携 - 初期設定｜CRM/SFA項目の連携先がカスタムオブジェクトの場合の追加設定
このページでは、CRM/SFA項目の連携先がカスタムオブジェクトの場合の設定手順を解説します。
注意点
※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにておこなってください。
CRM/SFA項目の連携先がカスタムオブジェクトの場合、以下2つの設定を行って下さい。
1．活動と検索を許可する
Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ （該当オブジェクト） ＞ 詳細 ＞ 編集 画面 にて、［活動を許可］と［検索を許可］にチェックがついているかご確認ください。
チェックがついていない場合、チェックをつけて保存してください。
2．検索レイアウトで2項目以上選択する
Salesforce ＞ 設定 ＞ オブジェクトマネージャー ＞ （該当オブジェクト） ＞ 検索レイアウト 画面 にて、［デフォルトのレイアウト］右側の▼から［編集］をクリックしてください。
検索レイアウトの編集画面にて、［選択済みの項目］が2項目以上設定されていることをご確認ください。
2項目未満となっている場合、2項目以上設定して保存してください。
以上で、CRM/SFA項目の連携先がカスタムオブジェクトの場合の設定は完了です。