このページでは、Salesforce連携をおこないたい「名前」「関連先」「行動」が表示されない場合のトラブルシューティングを解説します。

Salesforce連携をおこないたい「名前」「関連先」「行動」が表示されない場合、複数の原因が考えられます。原因ごとの対処方法をひとつずつお試しください。

1．原因と対処方法

1-1．原因①：Salesforce上で「名前」「関連先」「行動」の閲覧権限がない

「名前」「関連先」「行動」に表示される項目は、Salesforce上で閲覧が可能なレコードのみです。

Salesforce上で閲覧権限が付与されていないレコードは表示することができません。

1-1-1．対処方法①：

Salesforceにて、「名前」「関連先」「行動」で選択したい該当レコードを閲覧することができるかをご確認ください。

閲覧できない場合、権限が付与されていない可能性があります。自社のSalesforce管理者まで閲覧権限の付与の可否をご確認ください。

1-2．原因②：行動レコードタイプがbellSalesAI側で指定した行動レコードタイプと異なっている

Salesforce連携時の「行動」には、bellSalesAI管理者が［環境設定］にて「レコードタイプ設定」で指定している行動レコードタイプの行動が表示されます。

行動レコードタイプがbellSalesAI側で指定したレコードタイプと異なる場合、「行動」が表示されません。

1-2-1．対処方法①：

該当行動のレコードタイプが、管理者の［環境設定］にて「レコードタイプ設定」で指定している行動レコードタイプと合致しているかをご確認ください。

合致していない場合、該当行動のレコードタイプをbellSalesAI側で指定した行動レコードタイプに変更することをご検討ください。