Salesforce連携 - 初期設定｜STEP10．行動レイアウトに項目を追加する

このページでは、行動レイアウトに項目を追加する必要性と手順を解説します。

1．パターン①：STEP9でレコードタイプ「bellSalesAI行動」を選択した場合

レコードタイプ「bellSalesAI行動」のページレイアウトの割り当ては、［BellSalesAiEvent Layout］がデフォルト値です。

行動にカスタム項目を作成されている場合、［BellSalesAiEvent Layout］には含まれません。

必要に応じて、以下手順で［BellSalesAiEvent Layout］にカスタム項目を配置してください。

1-1．手順1

Salesforce［設定］オブジェクトマネージャーのクイック検索にて「行動」と検索し、［行動］をクリックします。

1-2．手順2

［ページレイアウト］をクリックし、［BellSalesAiEvent Layout］をクリックします。

1-3．手順3

表示したい項目をレイアウトに追加し、［保存］をクリックします。

2．パターン②：STEP9でレコードタイプ「bellSalesAI行動」以外を選択した場合

bellSalesAIパッケージインストール時、以下5つの活動カスタム項目が追加されております。

• ログNo.
• スタッフ
• タグ
• タイトル
• ログ詳細

必要に応じて、STEP9で選択したレコードタイプに割り当てているページレイアウトに、以下手順で上記bellSalesAIの活動カスタム項目を配置してください。

2-1．手順1

Salesforce［設定］オブジェクトマネージャーのクイック検索にて「行動」と検索し、［行動］をクリックします。

2-2．手順2

［ページレイアウト］をクリックし、STEP9で指定したレコードタイプに割り当てているレイアウトをクリックします。

2-3．手順3

表示したい項目をレイアウトに追加し、［保存］をクリックします。

以上で、行動レイアウトへの項目追加は完了です。

次のSTEPに進んでください。

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP11．CRM / SFA項目をエクスポートするための事前設定（任意）

---

関連ページ

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP1．パッケージインストール前に事前確認をおこなう
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP2．Salesforceでパッケージのインストールをおこなう
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP3．Salesforceで「IP制限の緩和」をおこなう
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP4．SalesforceでApexクラスの権限を付与する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP5．SalesforceでbellSalesAIカスタム項目に権限を付与する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP6．bellSalesAIでSalesforce連携を許可する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP7．メンバーのログ閲覧範囲を設定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP8．bellSalesAIとSalesforceのアカウントを連携する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．レコードタイプを指定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP10．行動レイアウトに項目を追加する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP11．CRM / SFA項目をエクスポートするための事前設定（任意）
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP12．Salesforce連携が正常に動作しているか確認する