Salesforce連携 - 初期設定｜STEP7．行動レコードタイプを指定する

2025年7月1日更新

このページでは、連携先の行動レコードタイプを指定する手順を解説します。

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーおよびSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにておこなってください。

※ 本手順で設定した行動レコードタイプにより、以下画面で表示される行動レコードが制限されます。

- 記録開始時に表示される連携先候補の行動レコード
- ログ詳細画面にてSalesforce連携を行う際に表示される連携先候補の行動レコード
- ログ詳細画面にてSalesforce連携を行う際に表示される検索結果の行動レコード

※ Salesforce連携時に連携先行動レコードを選択しなかった場合、本手順で設定した行動レコードタイプにて新規行動が作成されます。

※ 行動レコードタイプを［bellSalesAI行動］以外に変更する場合、必要に応じて以下項目を該当行動レコードタイプで割り当てているページレイアウトに設置してください。

- パッケージインストール時に作成される以下5つの活動カスタム項目
  - ログNo.、スタッフ、タグ、タイトル、ログ詳細
- CRM/SFA項目を［行動］の項目に連携される場合、連携先として設定している活動カスタム項目

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。

「連携設定」 ＞ 「行動用設定」 ＞ 「レコードタイプ設定」にて、行動レコードタイプを選択します。

以上で、連携先の行動レコードタイプを指定する設定は完了です。

次のSTEPに進んでください。