Salesforce連携 - 基本設定｜STEP5．Salesforce連携機能をONにする

このページでは、bellSalesAIでSalesforce連携機能をONにする手順を解説します。

手順1

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。

手順2

項目「連携設定」にて、「Salesforce連携を許可する」にチェックを入れます。

手順3

連携先のSalesforce環境にあわせ、「本番」「Sandbox」「Experience Cloud」のいずれかにチェックを入れます。

• 本番        
  … 本番環境と連携する際に選択します。（※1）
• Sandbox        
  … Sandbox環境と連携する際に選択します。（※1）
• Experience Cloud        
  … Salesforceのログインを「私のドメイン」のみに制限している場合、もしくは「Experience Cloud」へログインする際に選択します。        
  … [ サイトURLを入力 ] 欄に、SalesforceのログインURLを入力してください。

 

※1．Salesforceのログインを「私のドメイン」のみに制限している場合、Experience Cloud を選択してください。

 

以上でbellSalesAIでSalesforce連携をONにする手順は完了です。

次のSTEPに進んでください。

＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP6．アカウントを連携する

---

関連ページ

＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP1．パッケージインストール前の事前確認
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP2．パッケージをインストールする
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP3．接続アプリケーションのIP制限を緩和する
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP4．プロファイルに必要な権限を付与する
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP5．Salesforce連携機能をONにする
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP6．アカウントを連携する
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP7．CRM/SFA項目の連携先項目を指定する
＞＞Salesforce連携 - 基本設定｜STEP8．連携テストを実施する