Salesforce連携 - 初期設定｜STEP3．Salesforce連携機能をONにする

このページでは、bellSalesAI管理画面でSalesforce連携機能をONにする手順を解説します。

手順1

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。

手順2

項目「連携設定」にて、「Salesforce連携を許可する」にチェックを入れます。

 

以上でSalesforce連携機能をONにする手順は完了です。

次のSTEPに進んでください。

＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP4．アカウント連携時のログインURLを設定する

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関連ページ

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＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP3．Salesforce連携機能をONにする
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP4．アカウント連携時のログインURLを設定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP5．Salesforce連携を行う際に利用する通信（IPアドレス）を許可する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP6．アカウントを連携する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP7．行動レコードタイプを指定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP8．CRM/SFA項目の連携先項目を指定する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP9．メンバーのログ閲覧範囲をSalesforceロール階層と同等に制限する（任意）
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP10．プロファイルに必要な権限を付与する
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP11．動作検証する