Salesforce連携 - 初期設定｜STEP2．パッケージをインストールする

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにておこなってください。

補足

※ Sandboxへインストールする場合、上記URLの［login］の箇所を［test］に変更してください。

補足

• bellSalesAIのSalesforce連携機能を利用できるプロファイルを制限したい場合、［特定のプロファイルのインストール…］を選択し、利用したいプロファイルの［アクセス権］を［フルアクセス］に設定してください。本設定で［アクセス権限なし］としたプロファイルおよびパッケージインストール後に追加したプロファイルに対し、後日アクセス権を付与する手順は、以下ヘルプページをご参照ください。
  • ＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP10．プロファイルに必要な権限を付与する
• ［すべてのユーザのインストール］選択時の全ユーザー もしくは［特定のプロファイルのインストール…］選択時に［アクセス権］を［フルアクセス］にしたプロファイルのユーザーには、行動レコードタイプに「bellSalesAI行動」が追加されます。