Salesforce連携 - 初期設定｜STEP2．パッケージをインストールする
このページでは、Salesforce連携を利用するためのパッケージをインストールする手順を解説します。
注意点
※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにておこなってください。
手順1
パッケージインストールURLにアクセスします。
- パッケージバージョン：
- 1.52
- インストールURL：
補足
※ Sandboxへインストールする場合、上記URLの［login］の箇所を［test］に変更してください。
手順2
インストール対象を選択します。
お差し支えなければ、［すべてのユーザのインストール］を選択してください。
補足
- bellSalesAIのSalesforce連携機能を利用できるプロファイルを制限したい場合、［特定のプロファイルのインストール…］を選択し、利用したいプロファイルの［アクセス権］を［フルアクセス］に設定してください。本設定で［アクセス権限なし］としたプロファイルおよびパッケージインストール後に追加したプロファイルに対し、後日アクセス権を付与する手順は、以下ヘルプページをご参照ください。
- ［すべてのユーザのインストール］選択時の全ユーザー もしくは［特定のプロファイルのインストール…］選択時に［アクセス権］を［フルアクセス］にしたプロファイルのユーザーには、行動レコードタイプに「bellSalesAI行動」が追加されます。
手順3
［インストール］をクリックし、「インストール完了!」が表示されパッケージのインストールは完了です。
以上でパッケージのインストールは完了です。
次のSTEPに進んでください。