Salesforce連携 - 初期設定｜STEP1．パッケージインストール前に事前確認をおこなう

2024年12月20日更新

このページでは、パッケージインストール前の事前確認を解説します。

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにて操作をおこなってください。

1．［活動］のカスタム項目数を確認する

bellSalesAIパッケージをインストールすると、［活動］にカスタム項目が5件追加されます。

Salesforceの仕様上、［活動］に作成できるカスタム項目数の上限は100件です。

bellSalesAIパッケージをインストールするにはカスタム項目数が95件以下である必要があるため、事前にカスタム項目数を確認します。

Salesforceにログインし、［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］ ＞ ［活動］ ＞ ［項目とリレーション］にアクセスします。

カスタム項目の項目数が95件以下かどうかをご確認ください。

続いて、Salesforceにマスター以外の行動レコードタイプが存在するかを確認します。

Salesforceにログインし、［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］ ＞ ［行動］ ＞ ［レコードタイプ］にてレコードタイプの有無をご確認ください。

レコードタイプがある場合
… 以下のページへお進みください。
＞＞Salesforce連携 - 初期設定｜STEP2．Salesforceでパッケージのインストールをおこなう
レコードタイプがない場合
… 以降の手順に沿って、レコードタイプを作成ください。

「レコードタイプ」画面右上の［新規］をクリックし、「ステップ 1. 詳細を入力」画面を開きます。

以下のとおり設定をおこない、画面右下の［次へ］をクリックします。

補足

※ 「デフォルトに設定」のチェックは必須ではありません。必要に応じてチェックをつけてください。

「ステップ 2. ページレイアウトを割り当て」画面が開きます。

ページレイアウトを選択し、画面右下の［保存］をクリックします。

「選択リスト値の編集」画面が開き、レコードタイプの作成は完了です。

画面左側の［レコードタイプ］をクリックし、作成したレコードタイプが表示されていることをご確認ください。

以上でSTEP1の設定は完了です。以下の次STEPに進んでください。