Salesforce連携 - 基本設定｜STEP1．パッケージインストール前の事前確認

2025年4月18日更新

このページでは、パッケージインストール前の事前確認を解説します。

注意点

※ 本操作はSalesforceの「システム管理者」プロファイルのユーザーにて操作をおこなってください。

1．［活動］のカスタム項目数に空きがあるか確認する

bellSalesAIパッケージをインストールすると、［活動］にカスタム項目が5個追加されます。

［活動］に作成できるカスタム項目数には上限があるため、パッケージインストール前にカスタム項目数に空きがあるかを確認します。

Salesforceにログインし、［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］ ＞ ［活動］ ＞ ［オブジェクト制限］にアクセスします。

「カスタム項目」の「利用状況」が、「使用制限」より5個以上少ないことを確認します。

5個以上の空きがない場合、不要なカスタム項目を削除してください。

続いて、Salesforceにマスター以外の行動レコードタイプが存在するかを確認します。

Salesforceにログインし、［設定］ ＞ ［オブジェクトマネージャー］ ＞ ［行動］ ＞ ［レコードタイプ］にてレコードタイプの有無をご確認ください。

「レコードタイプ」画面右上の［新規］をクリックし、「ステップ 1. 詳細を入力」画面を開きます。

以下のとおり設定をおこない、画面右下の［次へ］をクリックします。

補足

※ 「デフォルトに設定」のチェックは必須ではありません。必要に応じてチェックをつけてください。

「ステップ 2. ページレイアウトを割り当て」画面が開きます。

ページレイアウトを選択し、画面右下の［保存］をクリックします。

「選択リスト値の編集」画面が開き、レコードタイプの作成は完了です。

画面左側の［レコードタイプ］をクリックし、作成したレコードタイプが表示されていることをご確認ください。

［設定］ ＞ ［グローバルアクション］ ＞ ［新規行動］の［編集］ にアクセスします。

［レコードタイプ］をクリックし、作成したレコードタイプに変更します。

画面下部の［保存］ボタンをクリックし、設定を保存します。

以上でパッケージインストール前の事前確認は完了です。

次のSTEPに進んでください。