Salesforce連携 - はじめに｜機能概要

このページでは、Salesforce連携機能の概要について解説します。

１．【前提】bellSalesAIの要約機能

前提となる、bellSalesAIの要約機能を解説します。

bellSalesAIでは、録音した音声を書き起こし、以下2パターンで要約することができます。

①会話全体の要約（サマリー）

書き起こしを元に、会話全体を要約することができます。

②任意のプロンプトでの要約（CRM/SFA項目）

書き起こしを元に、任意のプロンプト（指示文）にて要約することができます。

 

２．Salesforce連携機能の概要

Salesforce連携機能を利用することで、上記①②をSalesforceにエクスポートできます。

①会話全体の要約（サマリー）のエクスポート

連携できるオブジェクトは［行動］、項目は［説明］です。

上記以外のオブジェクトおよび項目へは連携することはできません。

 

②任意のプロンプトでの要約（CRM/SFA項目）のエクスポート

連携できるオブジェクトおよび項目は、以下のとおりです。

• 活動（行動）：カスタム項目
• 標準オブジェクト：標準項目およびカスタム項目（※1）（※2）
• カスタムオブジェクト：標準項目およびカスタム項目（※1）（※2） 

対応しているデータ型については以下ページをご参照ください。

＞＞Salesforce連携 - はじめに｜「CRM / SFA項目」をSalesforceに連携する際の対応しているデータ型

 

（※1）［行動］以外のオブジェクトの項目へCRM/SFA項目を連携するためには、連携先行動レコードの［名前］［関連先］にて、連携先となる該当オブジェクトレコードを紐づけておく必要があります。（参考画像３）

（※2）行動レコードを介さず、CRM/SFA項目のみを［名前］［関連先］で指定したオブジェクトの項目へ連携することはできません。（参考画像５）

 

参考画像１．CRM/SFA項目を行動レコードにエクスポートする場合のイメージ図

参考画像２．CRM/SFA項目を行動レコードにエクスポートした画面

参考画像３．CRM/SFA項目を［行動］以外のオブジェクトのレコードにエクスポートする場合のイメージ図

参考画像４．CRM/SFA項目を商談（［行動］以外のオブジェクト）のレコードにエクスポートした画面

参考画像５．CRM/SFA項目を行動レコードを介さずに［名前］［関連先］で指定したオブジェクトの項目へ連携できないイメージ