このページでは、Salesforce連携機能の概要について解説します。

解説動画

 

１．【前提】bellSalesAIの書き起こし/要約機能

前提となる、bellSalesAIの書き起こしおよび要約機能を解説します。

bellSalesAIでは、録音した音声を書き起こし、以下2パターンで要約することができます。

• ①：全文書き起こし
  • 録音した音声がテキストで書き起こされます。
• ②：会話全体の要約（サマリー／カスタムプロンプト）
  • 書き起こしを元に、会話全体を要約することができます。
• ③：任意のプロンプトでの要約（CRM/SFA項目）
  • 書き起こしを元に、任意のプロンプト（指示文）にて要約することができます。

２．Salesforce連携機能の概要

Salesforce連携機能を利用することで、上記①②③をSalesforceに連携・エクスポートすることができます。

2-1．「①：全文書き起こし」および「②：会話全体の要約（サマリー／カスタムプロンプト）」のエクスポート先

連携できるオブジェクトは［行動］、項目は「詳細情報（説明）」です。

上記以外のオブジェクトおよび項目へ連携することはできません。

以下、いずれかのパターンで連携することができます。

• パターンA：会話全体の要約（サマリー）のみを連携
• パターンB：全文書き起こしのみを連携
• パターンC：会話全体の約（サマリー）および全文書き起こしを連携
  • パターンCの場合、以下の順で詳細情報（説明）内に連携されます。
    • 要約（サマリー）
    • 書き起こし
    • カスタムプロンプト

（※）連携できる文字数は最大32,000文字です。上限文字数を超えた場合、末尾を「…」として以降は省略されます。

2-2．「③：任意のプロンプトでの要約（CRM/SFA項目）」のエクスポート先

連携できるオブジェクトおよび項目は、以下のとおりです。

• 活動（行動）：カスタム項目
• 標準オブジェクト：標準項目およびカスタム項目（※1）（※2）
• カスタムオブジェクト：標準項目およびカスタム項目（※1）（※2） 

対応しているデータ型については以下ページをご参照ください。

＞＞Salesforce連携 - はじめに｜「CRM / SFA項目」をSalesforceに連携する際の対応しているデータ型

（※1）［行動］以外のオブジェクトの項目へCRM/SFA項目を連携するためには、連携先行動レコードの［名前］［関連先］にて、連携先となる該当オブジェクトレコードを紐づけておく必要があります。（参考画像３）

（※2）行動レコードを介さず、CRM/SFA項目のみを［名前］［関連先］で指定したオブジェクトの項目へ連携することはできません。（参考画像５）

参考画像１．CRM/SFA項目を行動レコードにエクスポートする場合のイメージ図

参考画像２．CRM/SFA項目を行動レコードにエクスポートした画面

参考画像３．CRM/SFA項目を［行動］以外のオブジェクトのレコードにエクスポートする場合のイメージ図

参考画像４．CRM/SFA項目を商談（［行動］以外のオブジェクト）のレコードにエクスポートした画面

参考画像５．CRM/SFA項目を行動レコードを介さずに［名前］［関連先］で指定したオブジェクトの項目へ連携できないイメージ