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Salesforce連携 - 初期設定|STEP8.書き起こしの連携要否を指定する(任意)

bellSalesAIのSalesforce連携機能では、録音全文の要約に加え、録音全文の書き起こしもSalesforceに連携することができます。

 

このページでは、録音全文の書き起こしをSalesforceに連携するための設定について解説します。

録音全文の書き起こしをSalesforceに連携しない場合、本手順はスキップし次の手順へお進みください。

>>Salesforce連携 - 初期設定|STEP9.CRM/SFA項目の連携先項目を指定する

注意点

※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーにておこなってください。

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー > [環境設定]にアクセスします。

「連携設定」 > 書き起こしテキストを連携する」にチェックをつけ、以下どちらかを選択します。

  • サマリーと書き起こしテキスト:連携先行動の[説明]に、録音全文の要約と録音全文の書き起こしの両方が連携されます。
  • 書き起こしテキスト:連携先行動の[説明]に、録音全文の書き起こしのみが連携されます。(録音全文の要約は連携されません)

 

※参考画像:「サマリーと書き起こしテキスト」選択時の連携先行動[説明]のイメージ画像

上部にサマリー、下部に書き起こしが連携されます。

 

以上で、録音全文の書き起こしをSalesforceに連携するための設定は完了です。

次のSTEPに進んでください。

>>Salesforce連携 - 初期設定|STEP9.CRM/SFA項目の連携先項目を指定する

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