Salesforce連携 - 初期設定|STEP8.書き起こしの連携要否を指定する(任意)
bellSalesAIのSalesforce連携機能では、録音全文の要約に加え、録音全文の書き起こしもSalesforceに連携することができます。
このページでは、録音全文の書き起こしをSalesforceに連携するための設定について解説します。
録音全文の書き起こしをSalesforceに連携しない場合、本手順はスキップし次の手順へお進みください。
>>Salesforce連携 - 初期設定|STEP9.CRM/SFA項目の連携先項目を指定する
注意点
※ 本操作はbellSalesAIの「管理者」ユーザーにておこなってください。
bellSalesAIにログインし、サイドメニュー > [環境設定]にアクセスします。
「連携設定」 > 「書き起こしテキストを連携する」にチェックをつけ、以下どちらかを選択します。
- サマリーと書き起こしテキスト:連携先行動の[説明]に、録音全文の要約と録音全文の書き起こしの両方が連携されます。
- 書き起こしテキスト:連携先行動の[説明]に、録音全文の書き起こしのみが連携されます。(録音全文の要約は連携されません)
※参考画像:「サマリーと書き起こしテキスト」選択時の連携先行動[説明]のイメージ画像
上部にサマリー、下部に書き起こしが連携されます。
以上で、録音全文の書き起こしをSalesforceに連携するための設定は完了です。
次のSTEPに進んでください。