このページでは、Salesforce連携の解除方法を解説します。

• 今後、Salesforce連携をおこなわない
• bellSalesAIを解約する

これらの場合は、以下のいずれかの方法でSalesforce連携の解除をおこなってください。

1．【パターン①】パッケージや連携した情報を残したままSalesforce連携を解除する

1-1．bellSalesAIのSalesforce連携を解除する

1-1-1．手順1

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。

1-1-2．手順2

「連携設定」の項目にて、［Salesforce連携を許可する］のチェックを外します。

ログ一覧画面のSalesforce欄が非表示となります。

以上で、パッケージや連携した情報を残したままSalesforce連携の解除は完了です。

2．【パターン②】パッケージや連携した情報を削除しSalesforce連携を解除する

2-1．レコードタイプIDを確認する

Salesforce > 設定 > オブジェクトマネージャー > 行動 > レコードタイプ > bellSalesAI行動 をクリックします。

URLに含まれている 15桁 or 18桁 の英数字（レコードタイプID）をコピーして控えます。

2-2．データローダーで［レコードタイプ：bellSalesAI行動］の全行動レコードを抽出する

2-2-1．手順1

データローダを起動し、［Export］をクリックします。

2-2-2．手順2

「Step 1: Log In」画面が表示されます。

［OAuth］を選択し、「Environment」にて［Production］を選択のうえ、［Log in］をクリック、画面の手順に沿ってログインします。

2-2-3．手順3

［Log in］ボタンの左に［Login successful］と表示され、［Next］ボタンが活性化します。

［Next］ボタンをクリックします。

2-2-4．手順4

「Step 2: Select Date Objects」画面が表示されます。

以下の条件を指定し、［Next］をクリックします。

• Select all Salesforce object：抽出するオブジェクトを選択します。［行動 (Event)］を選択してください。
• Choose a target for extraction：抽出するデータの保存先やファイル名を指定します。

2-2-5．手順5

「Step 3: Edit yours Query」画面が表示されます。

以下の各項目で指定の値を選択・入力します。

• Choose the query fields below.：抽出する項目を選択します。［Id］を選択してください。
• Fields：抽出するデータを絞り込みます。［RecordTypeId］を選択してください。
• Operation：抽出するデータを絞り込みます。［equals］を選択してください。
• Value：抽出するデータを絞り込みます。「2-1．レコードタイプIDを確認する」で確認した［bellSalesAI行動］のレコードタイプIDを入力してください。

2-2-6．手順6

［Finish］をクリックし、［レコードタイプ：bellSalesAI行動］の全行動レコードの抽出は完了です。

「手順4」で指定したフォルダにデータがエクスポートされているかをご確認ください。

2-3．データローダーで［レコードタイプ：bellSalesAI行動］の全行動レコードを削除する

2-3-1．手順1

データローダを起動し、［Delete］をクリックします。

2-3-2．手順2

「Step 2: Select Date Objects」画面が表示されます。

以下のデータを選択し、［Next］をクリックします。

• Select all Salesforce object：削除するオブジェクトを選択します。［行動 (Event)］を選択してください。
• Choose a target for extraction：削除対象を指定するファイルを選択します。「2-2」で抽出したデータを選択します。

2-3-3．手順3

表示される「Date Selection」の確認ウィンドウで、［OK］をクリックします。

2-3-4．手順4

「Step 3: Mapping」画面が表示されます。

［Create or Edit a Map］をクリックします。

2-3-5．手順5

画面上部の［Id］の箇所をドラッグし、画面下部の［Name］にドロップします。

2-3-6．手順6

［Name］に［Id］の値が入っていることを確認し、画面下部の［OK］をクリックします。

2-3-7．手順7

「Step 3: Mapping」画面に戻ります。

画面下部の［Current Foeld Mapping:］部分をクリックすると［Name］欄に［Id］と表示されます。［Name］に［Id］の値が入っていることを確認し、［Next］をクリックします。

2-3-8．手順8

「Step 4: Finish」画面が表示されます。

「Directory：」にて、これから行う削除の結果ファイル（success / error）の保存先を指定し、［Finish］をクリックします。

2-3-9．手順9

確認画面が二度表示されます。

双方ともに［はい］を選択します。

2-3-10．手順10

削除結果が表示されます。

errorsが0件であることを確認し、［OK］をクリックします。 

以上で全行動レコードの削除は完了です。

2-4．「2-3」で削除したデータをごみ箱から削除する

2-4-1．手順1

Salesforce > アプリケーションランチャー > すべて表示 > ごみ箱 をクリックし、ごみ箱を開きます。

2-4-2．手順2

ごみ箱には、「2-3」で削除した行動データが残っています。

以下いずれかの手順で、ごみ箱からのデータ削除をおこなってください。

• 「組織のごみ箱を空にする」でごみ箱内のすべてのデータを削除する（※ 下記「図1」参照）
• 「2-3」で削除した行動データすべてにチェックをつけ、まとめて削除する（※ 下記「図2」参照）

▲ 図1

▲ 図2

2-5．新規行動作成時のデフォルトレコードタイプが「bellSalesAI行動」以外になっているか確認する

2-5-1．手順1

Salesforce > 設定 > ユーザーインターフェース > グローバルアクション > 新規行動 をクリックします。

2-5-2．手順2

［編集］をクリックします。

2-5-3．手順3

レコードタイプが「bellFaceAI行動」となっている場合、別のレコードタイプに変更し、保存をおこないます。

以上で、新規行動作成時のデフォルトレコードタイプの確認は完了です。

2-6．パッケージをアンインストールする

2-6-1．手順1

Salesforce > 設定 > インストール済みパッケージ > ［bellSalesAI］左側の［アンインストール］ をクリックします。

2-6-2．手順2

画面最下部にて、以下いずれかにチェックをつけます。

• 「このパッケージのデータのコピーを、アンインストールしてから 48 時間保存します」
• 「このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません」

2-6-3．手順3

続いて「はい。このパッケージをアンインストールして、すべての関連コンポーネントを永久に削除します」にチェックを付与します。

2-6-4．手順4

［アンインストール］ボタンをクリックします。

2-6-5．手順5

Salesforce > 設定 > インストール済みパッケージ > アンインストールされたパッケージ > アンインストール状況 を確認します。

「アンインストール完了」と表示されれば、アンインストールは完了しています。

2-7．bellSalesAIのSalesforce連携を解除する

2-7-1．手順1

bellSalesAIにログインし、サイドメニュー ＞ ［環境設定］にアクセスします。

2-7-2．手順2

「連携設定」の項目にて、［Salesforce連携を許可する］のチェックを外します。

ログ一覧画面のSalesforce欄が非表示となります。

以上でSalesforce連携の解除は完了です。